百济配号
2024-10-05
来源：意榕旅游网
中国国际金融股份有限公司以下简称“中金公司”与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”），摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”担任本次发行的联席主承销商中金公司、高盛高华、摩根大通证券、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”。 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售。
拓展资料：
一、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。相结合的方式进行。 发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为115，055，260股，占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次初始公开发行股份数量之和的8.62%超额配售选择权行使前。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至132，313，260股，约占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%（超额配售选择权全额行使后）。
二、本次发行后公司已发行股份总数为1，334，789，461股，若绿鞋全额行使，则发行后公司已发行股份总数为1，352，047，461股。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售发行数量为34，516，578股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为34，516，578股，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
三、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为64，431，182股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的65.88%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量16，107，500股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的20.00%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为33，365，500股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。
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