1、了解新接客户基本信息，找档案员要企业相关资料，查看相关资料是否齐全，资料未齐需与客户交流补齐资料。
2、帮助客户签订《三方协议》。
3、将所有原件归还客户并附上交接清单。
4、与客户交接票据，整理单据归类后，交核算部做账。
5、税款计算、报税。
6、处理特殊情况
⑴根据客户要求新开立基本户。
⑵客户需要购买发票的情况下，带联系专管员看场地及帮客户上门调试打印机。
⑶针对客户企业注销清算审计或企业变更、账务清算等事项。
⑷应对税局对企业的查账，审查等
⑸办理税局要求办理的事项。
7、维系已接收的老客户，在20日后与客户联系并在下月前或月初对接所需票据，之后申报各项税务，如有特殊情况按照客户需求执行。
8、根据核算会计提出的账务上的建议和意见，及时反馈给客户，给客户提合理化的建议，整改客户在财务方面的`漏洞，及时纠正客户在财务方面的错误，杜绝企业不规范的行为。
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