全球电解铝产业发展现状及市场分析

全球电解铝产业发展现状及市场分析

【摘 要】本文针对全球及中国铝资源状况、电解铝产业发展历程、生产和产能情况、市场需求和价格走势进行了总结、论述和分析预测，对电解铝产业发展研究者具有一定参考和借鉴意义。

【关键词】全球；中国；电解铝产业；发展现状；市场分析

1资源状况

世界铝土矿资源丰富，资源保证度很高，分布广泛，遍及五大洲50多个国家，主要分布在非洲（33%）、大洋洲（24%）、南美和加勒比（22%）及亚洲（15%）地区。世界上铝土矿资源量最丰富的国家是几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加，五国总储量约占全球总储量的70%，资源总储量72%。储量位居全球第一位、第二位的分别是几内亚（74亿吨）和澳大利亚（62亿吨）。世界上首次发现铝土矿始于1921年，按目前世界铝土矿产量计算，铝土矿静态保证年限在200年以上。据美国地质调查局统计，2012年世界铝土矿资源量为550-750亿吨，铝土矿储量和基础储量分别为290亿吨和380亿吨。

中国铝土矿已探明储量25亿吨，占世界总储量的2.4%，每年开采量占世界总开采量8%。中国97%的铝土矿主要分布在山西、河南、贵州、广西、四川、山东和云南等七个省，铝土矿对外依存度高达45.18%。

2发展历程

经过100多年的发展，世界铝工业已经形成从铝土矿开采，到氧化铝、电解铝原料生产，目前已经形成轧延、挤型、铸造等铝材加工的完整工业体系。截至目前，全世界共有原生铝生产国45个，原生铝企业272个（中国147个），总生产能力3300万吨（中国830万吨）。同时，伴随着能源开发规模的不断扩大、铝工业技术及设备水平的提高，全球电解铝产量也在不断上升，特别是在南非（水电资源丰富），中东地区（石油、天然气资源丰富），澳洲、远东等地区（煤炭资源丰富）产量上升尤为迅速。电解铝工业是典型的能源依赖型产业，原生铝生产属于耗能高、污染严重、技术层次低的资源密集型产业，劳动力和环境成本都比较高。从全球趋势看，电解铝产能一直在向水电资源丰富的加拿大五大湖地区、地热资源丰富的冰岛，以及石油天然气资源丰富的中东地区转移，如美国、日本等传统的电解铝生产大国都迫于能源成本的巨大压力，关闭了大量的电解铝产能并进行了产能转移，通过进口原铝及铝材满足国内的需求。1972年以前，世界电解铝的生产中心在北美、西欧、日本，从2000年开始，亚洲成为电解铝产量增长最快的地区，中国逐渐成为世界电解铝生产的中心。未来原生铝生产会继续向能源稳定、能源廉价（电价低廉）的地区转移，并伴随开发中国家对铝需求的成长，全球电解铝产量仍会保持成长趋势，其中中国是促进全球电解铝产量保持快速增长的主导力量。

3生产情况及产能分布

3.1生产情况

根据国际铝业协会IAI的统计，2013年中国和世界上其它地区氧化铝的开工率为85%，其中中国约占73%；全球电解铝产量将达到5057万吨，其中，国外电解铝产量为（不含中国）2567万吨，同比下降0.1%，占全球总产量的51%；中国电解铝2490万吨，已占到世界铝工业产量的46.2%，同比增长11.7%，增速回落2.1个百分点。

3.2产能分布情况

2013年，世界电解铝新增产能（不含中国）130万吨，同比增速超过100%，达到近十年的最高水平，主要分布在中东、北美、欧洲以及亚洲其他地区。2013年国外关停电电解铝产能接近100万吨，主要分布在波斯尼亚、美国、巴西、加拿大等地，同时，重启的电解铝产能达到20万吨，主要分布在西班牙和委内瑞拉。从2013年各大洲的产量来看，除非洲、亚洲以及北美洲之外，其余地区的原铝产量都出现了不同程度的负增长。2013年中国电解铝产能绝对增量达到442万吨，同比增长16.5%，全国电解铝产能为3200万吨，比上年增加400多万吨。主要集中在新疆、甘肃、青海、山东等电解铝生产大省。2013年我国计划关停电解铝产能为172万吨，实际关停100万吨（年内部分关停产能重启）。

4市场需求及价格走势分析

目前，亚洲、北美、西欧是电解铝三大消费地，分别占消费量的32.3%、24.1%、23.2%，美国、中国、日本、德国、韩国消费量分别为前五位。

2013年全球原铝产量受减产及新增产能投放滞后影响，增速持续放缓。但在全球宏观经济整体趋稳的大环境下，市场过剩压力逐步缓解，原铝消费量增速有所回升。2013年，国外原铝消费量为2610万吨，同比增长1.4%。其中非洲地区原铝消费增速最为明显，达到5%，北美增速2%，欧洲和澳洲结束了负增长格局。美国仅次于中国的全球第二大铝消费国，铝供应有40%来自进口，日本铝消费量全球排名第三。2013年，全世界人均铝消费量（按70亿人，原铝消费量51400kt计算）7.34千克/人，中国的人均铝消费量（按13.5亿人，原铝消费量25500kt计算）18.89千克/人，已经远远超过世界平均消费量，是其2.57倍，并且接近工业发达国家的21.4千克/人。

2013年国内外铝价呈下降态势，铝平均价同比下跌7.6%。预计2014年，随着发达国家经济复苏，原铝消费将会继续呈现稳步增长，同时，由于中国供应压力快速攀升，全球铝市过剩矛盾将会再度加剧，国内外铝价仍易跌难涨，全年铝平均价为13600元/吨，同比下降6.84%。目前和未来一段时期，中国电解铝产业采取“东减西增、火减水增”的措施，以提高原材料消费质量为目的，国内产能规模不会继续呈现扩大态势。2013年中国SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14561元/吨和14592元/吨，与2012年相比分别下跌7.3%和7.6%，铝冶炼

亏损23.1亿元。铝锭综合交流电耗下降到13740千瓦时/吨，下降104千瓦时/吨，全年节电约23亿千瓦时。

【参考文献】

[1]张树朝.电解铝产品质量及行业状况分析.铝镁通讯[J].2006年. 第4期.