光伏行业分析报告
2012.08
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一、行业主管部门及管理体制 ....................................................................................................................... 3
1、行业主管部门及监管体系 ................................................................................................. 3 2、行业的主要法律法规及政策 ............................................................................................. 4
（1）主要法律法规 ......................................................................................................................... 4 （2）产业政策................................................................................................................................... 4
二、太阳能光伏行业概述 ................................................................................................................................ 9
1、太阳能光伏发电系统简介 ................................................................................................. 9
（1）光伏太阳能是理想的清洁能源 ......................................................................................... 9 （2）太阳能电池工作原理 ......................................................................................................... 10 （3）太阳能电池分类 ................................................................................................................... 10 (4)晶体硅太阳能产业链分析 ....................................................................................................... 13 2、太阳能光伏行业发展概况 ............................................................................................... 13
（1）全球太阳能光伏市场发展情况 ....................................................................................... 13 （2）全球太阳能光伏市场区域分布 ....................................................................................... 14 （3）全球太阳能光伏行业供给分析 ....................................................................................... 15
三、行业壁垒 ..................................................................................................................................................... 16
1、产品认证壁垒 .................................................................................................................. 16 2、品牌壁垒 .......................................................................................................................... 16 3、技术壁垒 .......................................................................................................................... 17 4、资金壁垒 .......................................................................................................................... 17 5、人才壁垒 .......................................................................................................................... 18 四、影响行业发展的有利和不利因素 ....................................................................................................... 18
1、有利因素 .......................................................................................................................... 18
（1）能源危机和环境保护 ......................................................................................................... 18 （2）、太阳能光伏行业需求快速增长，未来发展空间广阔 ........................................... 19 （3）太阳能光伏行业扶持政策 ................................................................................................ 19 （4）成本不断下降提高太阳能光伏行业的竞争力 ........................................................... 19 （5）、传统能源成本上涨 ............................................................................................................ 21 2、不利因素 .......................................................................................................................... 21
（1）光伏发电成本较高，受产业扶持政策及政策持续性影响较大，且光伏补贴下调对光伏行业的技术进步与成本控制提出更高要求 ......................................................... 21 （2）太阳能光伏行业发展受到其他可再生能源的影响 .................................................. 22 （3）光伏行业竞争加剧 .............................................................................................................. 22 （4）光伏价格持续下降 .............................................................................................................. 22 （5）欧盟及美国的反倾销调查 ................................................................................................ 23 （6）国内光伏企业IPO受阻 .................................................................................................... 24 （7）不确定性因素 ....................................................................................................................... 25
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一、行业主管部门及管理体制
1、行业主管部门及监管体系
当前，国家能源局为我国太阳能光伏行业的主管部门，全国和地方性的行业
协会为光伏行业的自律组织。太阳能为可再生能源中的一类，根据《中华人民共和国可再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作”。
国家发改委下设国家能源局，国家能源局负责研究国内外能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。
太阳能光伏行业的全国自律性组织为中国可再生能源学会光伏专业委员会、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会。中国可再生能源学会光伏专业委员会成立于1976年，隶属科技部中国科学技术协会，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会成立于2002年。 行业协会主要负责组织行业内的学术交流，促进企业与国际间的了解合作，寻求国际机构的支持和各种投资机会；收集和整理行业数据信息，充当企业与政府部门沟通的纽带，参与产业政策制定及推广；组织或参与行业标准、规范的制定，推动相关标准和规范在行业内企业中实施。
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2、行业的主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
①2005年2月28日，全国人大通过《中华人民共和国可再生能源法》 ，自2006 年 1 月 1 日起施行。该法案第二条规定：“本法所称可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。”、第十三条规定：“国家鼓励和支持可再生能源并网发电。”、第十七条规定：“国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。”2009 年12月26日，全国人大通过《中华人民共和国可再生能源法修正案》，自2010年4月1日起执行。
②2006年1月4日，国家发展和改革委员会下发《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，法案自下发之日起施行。该法案第九条规定：“太阳能发电、海洋能发电和地热能发电项目上网电价实行政府定价，其电价标准由国务院价格主管部门按照合理成本加合理利润的原则制定”、第十八条规定：“可再生能源电价附加由国务院价格主管部门根据可再生能源发展的实际情况适时调整，调整周期不少于一年”。
（2）产业政策
①2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年》，该纲要提出：“推进能源结构多元化，增加能源供应。在提高油气开发利用及水电技术水平的同时，大力发展核能技术，形成核电系统技术自主开发能力。风能、太阳能、生物质能等可再生能源技术取得突破并实现规模化应用”。
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②2006年5月， 财政部发布《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》， “可再生能源发展专项资金”是指由国务院财政部门依法设立的，用于支持可再生能源开发利用的专项资金。该办法规定：“资金重点投向建筑物供热、采暖和制冷可再生能源开发利用，重点支持太阳能、地热能等在建筑物中的推广应用；可再生能源发电重点扶持风能、太阳能、海洋能等发电的推广应用。”
③2007年8月，国家发展和改革委员会发布《可再生能源中长期规划》，规划指出：“可再生能源是我国重要的能源资源，在满足能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进经济发展等方面已发挥了重要作用。其中太阳能能源具体发展目标为：“发挥太阳能光伏发电适宜分散供电的优势，在偏远地区推广使用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，解决无电人口的供电问题。在城市的建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置，扩大城市可再生能源的利用量，并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模。为促进我国太阳能发电技术的发展，做好太阳能技术的战略储备， 建设若干个太阳能光伏发电示范电站和太阳能热发电示范电站。到2010年，太阳能发电总容量达到30万千瓦，到2020年达到180万千瓦。”
④2009年3月，财政部、住房和城乡建设部联合发布《关于加快推进太阳 能光电建筑应用的实施意见》，意见明确表示：国家财政支持实施“太阳能屋顶计划”，注重发挥财政资金政策杠杆的引导作用，形成政府引导、市场推进的机制和模式，加快光电商业化发展；鼓励地方政府出台相关财政扶持政策；将充分调动地方发展太阳能光电技术的积极性，出台相关财税扶持政策的地区将优先获得中央财政支持”。
⑤2009年7月，财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳
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示范工程的通知》，通知提出：“综合采取财政补贴、科技支持和市场拉动方式， 加快国内光伏发电的产业化和规模化发展；并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的 50%予以补助， 偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。”；“用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用，富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量均按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。”；“鼓励有条件的地方可安排一定资金给予支持”。
⑥2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该决定提出：“加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场”。
⑦2011年3月，全国人大通过《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，纲要提出：“新能源产业重点发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。”；“加强并网配套工程建设，有效发展风电。积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。促进分布式能源系统的推广应用”。
⑧2011年 4月，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该目录将太阳能利用相关产业列入鼓励类项目，具体包括：太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造；风电与光伏发电互补系统技术开发与应用；太阳能建筑一体化组件设计与制造；各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备；先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料；太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑。半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备
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等。
⑨2011年7月，国家发展和改革委员会发布《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，该通知对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价，对2011年7 月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税） ，对2011年7 月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至 2011 年 12 月 31日仍未建成投产的，除西藏仍执行每千瓦时1.15 元（含税）的上网电价外，其余省（区、市）均按每千瓦时1元（含税）执行。
⑩2011年8月，国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》 ，方案提出：“改革发电调度方式，电网企业要按照节能、经济的原则，优先调度水电、风电、太阳能发电、核电以及余热余压、煤层气、填埋气、煤矸石和垃圾等发电上网，优先安排节能、环保、高效火电机组发电上网。”；“调整能源结构。在做好生态保护和移民安置的基础上发展水电，在确保安全的基础上发展核电，加快发展天然气，因地制宜大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源。到2015年，非化石能源占一次能源消费总量比重达到11.4%”。
⑪2011年10月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国际知识产权局联合发布 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 （2011 年度）》，确定为“太阳能电池制造技术及装备”、“兆瓦级以上光伏太阳能并网发电系统”为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
⑫2011年12月，可再生能源发展“十二五”规划目标正式公布，规划提出到2015年太阳能光伏发电将达到1500万千瓦，相对于规划初稿目标大幅增长，
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此外，国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏在中国可再生能源规模化发展项目（CRESP）一期总结会上表示，由国家能源局牵头制定的《可再生能源配额管理办法》有望 2012 年上半年出台，该办法出台将在操作层面为可再生能源并网提供有力保证。
⑬2011年 12月，财政部公布对可再生能源电价附加征收标准，确定为8厘千瓦时。我国2006年通过的《可再生能源法》规定，电网企业按照中标价格收购风电、光电等可再生能源，超出常规火电上网标杆价格的部分，附加在销售电价中分摊。可再生能源电价附加的征收标准最初为2 厘/千瓦时，2009 年 11 月起调至4 厘/千瓦时，此次是第二次上调。
⑭2011年12月，国家能源局发布《国家能源科技“十二五”规划》，规划指出：在“十二五”期间太阳能发展方面，我国将提高太阳能电池效率，并实现低成本、大规模的产业化应用，发展100MW级具有自主知识产权的多种太阳能集成与并网运行技术；研究低成本、低污染、高效率的太阳能电池技术，发展光伏发电系统规模化应用技术。
⑮2012年1月，住房和城乡建设部发布《“十二五”建筑节能专项规划（征求意见稿）》，规划指出“十二五”期间住建部将在新能源开发利用方面推进以下工作，主要包括：将开展可再生能源建筑应用集中连片推广，进一步丰富可再生能源建筑应用形式；实施可再生能源建筑应用省级示范、城市可再生能源建筑规模化应用和以县为单位的农村可再生能源建筑应用示范；“十二五”期末，力争新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米,形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。
⑯2012年2月，工业和信息化部制定了《太阳能光伏产业“十二五”发展
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规划》，规划指出光伏产业发展的主要目标为：“十二五”期间，光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国家可再生能源发展规划确定的装机容量要求，同时积极满足国际市场发展需要。主要的鼓励性措施：切实在国家能源经济和社会可持续发展的总体部署中予以统筹考虑，提升太阳能光伏产业在国民经济发展中的战略地位；通过实施工业转型升级和可再生能源等相关规划，统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策，积极促进我国光伏产业健康发展；推动制订和落实上网电价实施细则，继续实施“金太阳工程”等扶持措施，鼓励光伏企业与电力系统等加强沟通合作，加快启动国内光伏市场；坚持并网发电与离网应用相结合，以“下乡、富民、支边、治荒”为目标，支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用，开发多样化的光伏产品；通过合理的电价标准、适度的财政补贴和积极的金融扶持，积极扩大国内光伏市场。
⑰2012 年5月30日，国务院常务会议通过了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，在新能源产业方面规划指出：要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技术产业化。
二、太阳能光伏行业概述
1、太阳能光伏发电系统简介
（1）光伏太阳能是理想的清洁能源
太阳能即太阳光的辐射能量，是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源，大
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约
每四十分钟照射在地球上的太阳能，就可以满足全球一年的能量需求。目前利用
太阳能发电主要应用包括光热发电和光伏发电， 光热发电是利用太阳光伏辐射产生的热能发电，效率相对较低；光伏发电是利用光伏效应将太阳光伏辐射直接转换为电能。光伏发电是当前主要的太阳能利用方式。
太阳能是一种清洁能源，其碳排放量远低于传统能源，根据 EPIA统计，晶
体硅太阳能光伏发电二氧化碳排放量为37g/kWh，远低于煤（900g/kWh） 、石油（850g/kWh）、天然气（400g/kWh）等传统能源。
（2）太阳能电池工作原理
太阳能电池是一种基于光生伏特效应将太阳辐射直接转换为电能的半导体
器件，其工作原理是半导体PN结的光伏效应，指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位产生电位差的现象。把多片太阳能电池组合到一起构成太阳能电池组件，再加上接线柱和外部连接就可向外输送电力。太阳能电池是太阳能发电系统的核心部件。
（3）太阳能电池分类
太阳能电池包括晶体硅电池和薄膜电池。晶体硅电池因转换效率高、技术成
熟及性能稳定成为当前光伏市场的主流。薄膜电池转换效率低于晶体硅电池，但其硅原料消耗较少，在硅原料成本较高时有一定的成本优势，近年来随着晶
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体硅原料产能大幅增长，晶体硅原料价格大幅下降，晶体硅电池的市场占比有所增长。根据所用材料和技术不同，太阳能电池分类如下图所示：
图一：太阳能电池分类
①晶体硅电池和薄膜电池报告期市场份额及其变化情况
自 2005年至2009年，薄膜太阳能电池市场份额增长速度快于晶硅太阳能电池增长幅度，薄膜电池有较快的发展主要系薄膜电池增长基数较小，2005-2009年多晶硅价格持续上涨，由于薄膜电池很少或者不使用多晶硅，成本没有跟随多晶硅快速上涨，因此价格较晶体硅太阳能电池稳定，且低于晶体硅太阳能电池，同时，晶体硅太阳能电池的主要原材料多晶硅产能扩张周期长、价格持续上涨较大程度制约了晶体硅太阳能电池的市场份额。薄膜太阳能电池市场占有率自2005 年度的 9.3%上涨至 2009年度的19%。
表一：2005-2009年度晶硅电池和薄膜电池市场份额变动情况
但自2009年以后，随着多晶硅产能扩张，多晶硅价格持续走低，目前薄膜电池与晶硅电池的售价大致相同，而安装相同规模的两种类型的电池，晶体硅太阳能电站所需的其他系统设备部件投入、占地面积等都要少于薄膜电站，从而使得薄膜电池不再具有成本优势， 晶硅电池市场份额持续增长， 由 2009年度的81%增长至2011年度的 89%。
表二：2009-2011年度晶硅电池和薄膜电池市场份额变动情况
数据来源：2009 年、2010 年数据来源于 PHOTON International，2011 年
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数据来源于Solarbuzz。
②晶体硅电池和薄膜电池比较分析
薄膜太阳能电池与晶硅太阳能电池相比，其弱光发电性强、与建筑结合的适
用性强，主要缺点是其转换效率较低。具体比较分析如下：
表三：薄膜太阳能电池与晶硅太阳能电池对比分析
③目前影响薄膜电池市场份额扩大的主要因素及未来消除该因素的可能性分析
影响薄膜电池市场份额扩大的主要因素为转换效率较低、功率衰减较大、产品使用寿命较短，这些因素短期内消除的可能性较低。2010年美国应用材料公司宣布退出非晶硅薄膜电池设备生产行业，瑞士欧瑞康太阳能将太阳能事业板块整体转让给日本半导体生产设备供应商Tokyo Electron Limited，这两家全球最主要的薄膜电池设备生产及研发公司退出薄膜电池领域，对薄膜电池的研发和技术进步也都有较大不利影响。
④未来晶硅电池和薄膜电池市场份额可能出现的变化分析
由于影响薄膜电池市场份额扩大的主要因素为转换效率较低、效率衰减较大、产品使用寿命较短，这些因素短期内消除的可能性较低。而晶硅电池技术路线明确，转换效率目前仍然在稳步提升，每瓦用硅量尚有下降空间，晶硅电池最主要原材料多晶硅成本持续下降，进而促进晶硅电池成本逐步下降，同时，晶硅太阳能电池具备稳定性好、转换效率高等优点，因此，长期内晶硅电池仍将占太阳能电池的大部分市场份额。
在 2005-2009 年薄膜电池市场份额持续增长的情况下（由 2005 年度的 9.3%
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增长至 2009 年度的 19.0%），并考虑到未来因技术革新可能出现新型的太阳能电池，2011 年 2 月 EPIA 出具报告，到 2020 年晶硅太阳能电池市场份额仍超过60%，虽然市场占比有所下降，但仍然占太阳能电池的大部分市场份额。
图二：各种类太阳能电池市场份额变动情况及预期
(4)晶体硅太阳能产业链分析
完整的晶硅太阳能产业链由多晶硅制造、铸锭及硅片切割、电池片制造、电池组件制造、光伏发电系统安装及服务等环节构成，其中太阳能电池制造处在太阳能光伏产业链的中下游，是太阳能光伏的核心部件。
2、太阳能光伏行业发展概况
（1）全球太阳能光伏市场发展情况
随着全球性传统能源短缺、气候变暖和环境污染等问题日益突出，各国政府加大了对包括太阳能光伏在内的各种新能源政策扶持力度。近年来，太阳能光伏行业呈现出高速发展的势头，根据 2012年5月 EPIA统计，2011年全球太阳能光伏新增装机容量 29.67GW，为2001年的90.44倍，2001 -2011年年度复合增长率为56.91%，2001-2011年全球新增装机总量情况如下：
图三：2001-2011年全球新增装机容量
2011 年全球太阳能光伏累计装机容量 69.68GW，为 2001 年的39.75倍。2001-2011年全球累计装机总量情况如下：
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图四：2001-2011年全球累计装机总量情况
据世界能源组织（IEA）、欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测，2020年世界光伏发电将占总电力的 1%，到2040年光伏发电将占全球发电量的 20%，按此推算，未来数十年全球光伏产业的增长率将高达25%-30%。
2012 年，EPIA在对光伏企业、电力公司、各国家协会、能源机构这些具有较高代表性的组织机构进行一次大规模数据采集后，基于全球对太阳能光伏行业扶持政策机制跟进的假设前提（即政策驱动方案），EPIA 预测：2016 年新增装机容量为 2011年的 2.60 倍，2012-2016年全球新增装机量复合增长率达到21.10%。2012年4月，IMS Research 预测 2012年全球光伏系统新安装量将增长3.5%至 21%。
（2）全球太阳能光伏市场区域分布
根据 EPIA2012年5月统计数据，2011年欧洲是太阳能光伏新增装机容量最大的区域，占全球市场份额的 73.96%，共新增 21.94GW，其中规模最大的市场为意大利、德国，分别占全球总量的 31.30%、25.23%；除欧洲外，最大的市场为亚太地区及北美地区，其中中国、美国占据最大份额，中国、美国 2011 年分别占全球市场份额的 7.42%及 6.25%。2009-2011 年全球各主要市场新增装机量具体分布情况如下：
表四：2009-2011全球主要市场新增装机量分布情况
从上表可知，过去几年，全球太阳能光伏需求市场更加分散，尤其是国内
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市场需求快速增长：①对单一国家市场依赖度大幅降低，2009 年全球第一大光伏市场占全球需求量的 51%，2010 年、2011 年，第一大市场占全球需求量的比重分别为 44%、31%；②市场需求更加分散，GW装机大国逐年增长，报告期分别为 1 家、3 家及 6 家；③新兴市场增长较快，欧洲为光伏需求传统市场，长期占据第一大需求区域市场，但其占比由 2009 年度的 78%下降至 2011 年度的 74%，新兴市场国家增长较快；④中国市场需求量增长迅速，占全球需求市场份额由2009 年度的 3%提升至 2011 年度的7%。
由于相关国家在太阳能光伏扶持政策方面的变化， 预计未来几年相关市场份额将有一定变化， 欧洲虽然会维持全球最大份额， 但其占比将会有所下降， 美国、中国等市场份额将会大幅增长。全球需求市场将有进一步分散化的趋势：一是2012年4月， IMS Research预测2012年至少有23个国家将安装超过100MW的项目，2011 年则只有 17 家；二是各新兴市场需求将较快增长，EPIA预计2012年欧洲以外的区域占全球市场的比重可能将达到46%。
（3）全球太阳能光伏行业供给分析
与太阳能光伏需求市场快速增长相适应， 过去几年全球太阳能电池产量也迅速增长，自 2007-2010 年，全球太阳能电池产量由3.64GW增长到20.48GW，各年增长情况如下：
图五：2007-2010年全球太阳能电池产量
目前全球太阳能电池生产国比较集中，主要包括中国、日本、德国及美国，自 2007 年开始，中国一直为全球第一大晶体硅太阳能电池生产国，且占比逐年
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增长，2010年占全球市场产量比重为 59.2%。2007-2010 年全球产量占比情况如下：
图六：2007-2010年全球产量占比情况
三、行业壁垒
1、产品认证壁垒
当前太阳能光伏应用主要集中在欧盟、北美、日本等发达市场，我国太阳能电池也主要出口到上述市场，这些市场对产品的制成过程、质量及可靠性稳定性都有较高要求，普遍采用严格的认证制度。当前，主要的认证包括欧盟 CE认证、德国 TÜV 认证（该认证被大多数欧盟国家所认可） 、德国 VDE 认证、美国 UL认证、中国金太阳认证等， 该类资质认证内容标准主要包括 IEC61215、 IEC61703、UL1730、IEEE1262、GB9535 等，认证标准严格、复杂，而且认证周期较长，对于新进入者构成产品认证壁垒。
2、品牌壁垒
太阳能光伏行业有较高的品牌壁垒， 主要因为晶体硅太阳能电池组件的使用寿命有 25 年以上，产品的可靠性对于投资者未来的收益有很大影响，投资者更青睐具有较长可验证历史发电数据、较好市场口碑的品牌，而建立市场品牌需要较长时间。
在2008年金融危机前，国外银行对下游光伏系统市场贷款审批较为宽松，但在金融危机后，银行流动性下降，更加关注风险控制。目前，晶体硅太阳能
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电池组件的供应商需要成为银行的认可品牌，其客户才能获得该银行的贷款授信。中大型的光伏电力系统投资额大， 一般情况下投资者都需要通过银行贷款来获得项目建设的资金，对于这部分需要银行融资的投资者而言，产品是否在项目建设国的主要银行获得“银行认可品牌”是投资者选择光伏产品的一个重要决策因素，所以获得主要销售市场的银行认可将有助于太阳能电池组件生产商开拓市场。 但取得项目所在国乃至国际一流大型银行的授信首先需要有较长可验证历史发电数据，此外获取银行信贷授信的审批过程也需要较长时间，当前公司已成为意大利联合信贷银行等多家大型银行的认可品牌， 获得银行认可品牌也构成了对太阳能光伏行业新进入者的壁垒。
3、技术壁垒
相对于传统能源，太阳能电池发电成本高，要实现产品推广应用，需要持续技术革新降低综合成本，具体包括提高电池片转换效率、降低电池片破碎率、延长电池使用寿命，提高生产效率，而这些目标需要通过不断地技术研发、设备改造、生产流程优化来实现。此外，太阳能电池制造工艺流程复杂，涉及众多设备和工艺流程，所以太阳能光伏行业属于技术密集型行业， 产品技术含量高， 对于新进入者构成技术壁垒。
4、资金壁垒
太阳能光伏行业是资金密集型行业，生产设备要求高，关键生产设备主要依靠进口，规模以上的太阳能电池生产企业需要数亿元的设备与建设投资；此外，太阳能电池制造企业的生产成本中原材料采购成本占比较大且信用期限较
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短， 生产运营过程中需要大量的流动资金。因此，对于新企业存在较高的资金壁垒。
5、人才壁垒
太阳能光伏行业有较高的人才壁垒，主要原因包括：①行业属于知识密集型行业，对研发设计人员、生产管理与技术操作人员、采购与市场营销人员的专业素质要求较高，同时行业发展迅速，需要不断地及时更新信息才能跟进行业发展速度；②太阳能光伏行业仍处于发展初期，行业发展速度远超过所需人才的培养速度。因此建立完善的人才招聘制度、员工激励机制及拥有相关人才储备成为新企业进入此行业的重要壁垒。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）能源危机和环境保护
由于化石能源等传统能源的日益枯竭和过度开发，能源危机问题日益突出，同时化石能源带来的环境污染也日益受到全球关注。 化石能源储量的有限性及降低碳排放是可再生能源持续快速发展的主要动因。全球化石能源的储采比如下表所示：
表五：2003-2010年全球化石能源的储采比
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（2）、太阳能光伏行业需求快速增长，未来发展空间广阔
近年来，太阳能光伏行业呈现出高速发展的势头，根据 EPIA统计，2011 年全球太阳能光伏新增装机容量 29.67GW，为 2001 年的 90.44 倍，2001 年-2011年年度复合增长率为 56.91%。虽然近几年太阳能光伏等新能源取得较快发展，但仍然处于较小规模，未来发展空间仍然巨大。根据统计，当前全球能源消耗结构中，可再生能源占比仅约18%，其中太阳能与风能占比仅约0.40%。
图七：全球能源消耗结构
（3）太阳能光伏行业扶持政策
化石能源有限性及环境保护双重压力的影响，可再生能源已逐渐成为各国能源战略规划的重要组成部分，其中太阳能光伏行业是各国可再生能源的重要组成部分，自 2000 年 4 月德国通过《可再生能源法》以来，各国政府陆续出台一系列促进太阳能光伏行业发展的扶持政策，这些扶持政策促进了过去几年太阳能光伏领域的快速发展，也将为未来太阳能光伏领域提供良好的发展机会。
（4）成本不断下降提高太阳能光伏行业的竞争力
在过去十年间，随着技术进步及太阳能光伏产业的规模化生产与应用，除2004-2007 年多晶硅稀缺导致成本有小幅上涨外， 太阳能电池组件价格不断下降；自 2000 年的 4.2 欧元/瓦下降到 2011 年 7 月的 1.2 欧元/瓦，价格下跌幅度超过70%。
图八：2000-2010年多晶硅成本变化情况
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①晶硅原材料价格回归理性
在光伏发电系统产业链中， 多晶硅材料成本最高， 同时价格波动亦最大。 2008年以前，多晶硅材料为少数几家国际厂商垄断，随着太阳能光伏行业的蓬勃发展带动需求快速增长，自2004 年开始出现爆发增长，从 2004 年平均 40 美元/公斤上涨至 2008 年平均 400 美元/公斤；2008 年后，此外多晶硅扩张产能陆续释放，多晶硅价格大幅下跌，2010 年初跌至约为 50 美元/公斤，2010 年行业需求的大幅增长导致多晶硅价格有所上涨，2010 年底多晶硅价格约为 60 美元/公斤，2011年多晶硅价格持续下滑，2011 年末多晶硅现货价格跌至 24 美元/公斤。多晶硅原材料价格回归理性，大幅降低了太阳能光伏电池成本，并促进了太阳能光伏行业的迅速发展。 ②太阳能光伏电池性能提高、成本下降 A、太阳能电池组件效率的不断提高
影响太阳能组件发电功率的主要因素包括太阳能电池转换率、EVA 胶膜及 玻璃等材料透光率等。近几年，太阳能电池转换效率大幅提升，过去五年平均转
换率大约提高了 2%-3%；EVA 胶膜及玻璃的透光率也实现了大幅提升，共同促 进太阳能电池组件的转化效率不断提升。
图九：单晶硅太阳能平均光电转换率
B、晶体硅等主要原材料消耗降低
硅片是太阳能电池主要原材料之一， 其成本变动将较大程度影响太阳能电
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池成本。影响硅片原材料成本的主要因素除晶体硅价格外，还包括硅片厚度，随着太阳能电池工艺技术进步，硅片厚度大幅降低：
图十：硅片厚度变化趋势
C、技术进步推动生产效率提高
近几年随着太阳能光伏行业的设备自动化效率提高， 比如机械手等生产自动化设备的应用，生产效率也实现了大幅提升，同时降低了硅片、电池片的破碎率以及人工费用，从而降低了产品成本。
（5）、传统能源成本上涨
传统化石能源不仅面临着供给短缺所带来长期价格上涨的问题， 还面临外部环境成本问题。化石能源的使用是目前全球环境污染严重的主要原因之一，化石能源释放的温室气体被认为是气候变暖的主因；能源开采过程也带来地质破坏、安全等问题，外部成本最终也将在传统能源价格上体现，并成为各国制定能源政策的考虑因素。
2、不利因素
（1）光伏发电成本较高，受产业扶持政策及政策持续性影响较大，且光伏补贴下调对光伏行业的技术进步与成本控制提出更高要求
过去几年，随着技术进步与产业规模的发展，光伏太阳能原材料价格下降、转换率提高、使用寿命延长，促进了光伏发电成本大幅下降，且未来成本有进一步下降空间，但短期内其成本仍高于传统能源成本。我国火电成本约为
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0.25-0.3元/度，而当前光伏发电成本约为0.9-1.0 元/度，国外大部分区域的光伏发电成本也高于火电等传统能源成本， 因此太阳能光伏行业发展仍很大程度上依赖于产业政策的扶持力度和政策的可持续性。
（2）太阳能光伏行业发展受到其他可再生能源的影响
除太阳能外，可再生能源主要包括风能、地热能、水能、地热能、生物质能。当前大部分国家都将太阳能和风能作为新能源发展的重点。与太阳能相比，风能产业化基础更好、其成本也更低，但安装复杂、后续维护成本较高，且对应用环境要求高。 各国家对可再生能源的选择方向及投入力度将影响太阳能光伏行业在该区域内的发展情况。
（3）光伏行业竞争加剧
由于近几年太阳能光伏行业取得快速发展，且未来市场前景广阔，近几年众多企业加入太阳能光伏领域。在太阳能光伏行业产业链中，自 2005 年 12 月无锡尚德在纽约交易所上市以来，已相继有十余家国内光伏企业在境外上市，近几年也有多家企业在 A 股上市，这些优质企业上市促进了行业整体水平提高。除上述上市企业外，国内还有众多企业进入太阳能光伏领域，行业产业链逐渐成熟的同时市场竞争也更加激烈。
（4）光伏价格持续下降
图十一：2011-2012年多晶硅均价走势
图十二：2011-2012年太阳能电池及光伏组件均价走势
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图十三：2011-2012年硅片及电池片价格走势
通过以上数据及近期价格走势，不难发现，光伏行业整体利润不断走低。低需求预期导致系统价格下降，从而引起整条产业链的降价。欧洲系统开发商的低报价对组件制造商施加了压力，单晶和多晶电池价格因此下跌，且单晶电池降幅较大。原来较高价的单晶组件、电池和硅片相较于较低价的产品面临这更大的降价压力，这导致高效多晶硅制造商也受到了影响。
由于受到政策的支持，中国与日本市场的未来发展已经成型，而东南亚与印度市场值得期待，因此相关上下游业者在本次展会中寻求合作的机会，大陆业者最为积极；但在另一方面，产业上冷下热的状况仍面临严峻的压力。受市场低迷的影响，单晶电池需求量有一定的压缩，多晶硅电池需求则继续维持旺盛，但整体上仍然难以盈利，整个行业继续洗牌。
目前，光伏行业遭遇寒冬已成为业内众多厂商的共识，目前与太阳能概念有关系的国内上市公司超过100家。其中以各公司年报的数据来参考，去年21家公司实现净利润约30.5亿元，同比下滑逾32%。而今年一季度，整个光伏行业销售收入同比下滑1/3，净利润同比下滑99.74%。
（5）欧盟及美国的反倾销调查
2011年10月，美国SolarWorld等7家光伏企业向美政府申请，要求美国商务部向从中国进口的太阳能电池板征收超过100％的关税。此后，今年3月份美国商务部初裁决定对中国光伏产品征收2．90％至4．73％的“象征性”反补贴关税后，5月17日美国商务部初裁决定对中国光伏产品征收31．14％至249．96％
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的反倾销税率。据美方统计，2011年中国涉案产品对美出口金额约为31亿美元，此次关税决定将影响到59家中国太阳能公司。
2012年7月30号，继美国商务部宣布对华光伏产品的双反调查的初审结果以来，近期SolarWorld一纸要求对中国光伏产品进行反倾销调查的申请正式递交欧盟，由于欧盟占到中国光伏产品出口的七成以上份额，比美国更关涉到中国光伏行业的生死存亡，使得步入寒冬期的中国光伏行业面临更大的挑战。数据显示，中国2011年共出口价值358亿美元的太阳能板，业内人士称，其中出口至欧盟市场的比例占60%以上。欧盟是全球最大的光伏应用市场，一旦欧盟决定对华光伏产品反倾销，对中国光伏界无疑是一场前所未有的“劫难”。
目前欧盟有45天的时间来决定是否展开调查，最快可以在9个月内做出对华光伏产品征收反倾销关税的决定。如欧盟在9个月内做出决定，则还有3个月的追溯期，意味着很可能在今年下半年就开始对中国光伏产品出口产生影响。 销往欧洲的组件占出货量的7成左右。中国和欧盟分别为世界第二、第三大经济体，同时又互为第一大贸易伙伴，如果欧盟跟随美国，同样对中国光伏发起反倾销调查，那么中国光伏产业将会遭受致命打击。
近几年，在欧美大力发展光伏发电的刺激下，我国光伏产业获得飞速发展，目前产能、产量均居世界第一。但90％以上的产品销往国外，缺乏最核心的晶硅提炼技术，也让中国光伏产业一直受制于人。
（6）国内光伏企业IPO受阻
截止至今年7月份，国内共有9家光伏企业上市失败。根据中国证监会最新公布的发行监管部首次公开发行股票申报企业基本信息情况表（以下简称“申
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报表”），皇明股份已于6月27日申请终止审查。同日由创业板发行监管部公布的申报表则显示，另一家太阳能企业——江苏辉煌太阳能股份XXX（以下简称“辉煌太阳能”）已于6月26日申请终止审查。此前，已有日地太阳能电力股份XXX等7家光伏企业止步IPO。其中无锡上机数控股份XXX、河南思可达光伏材料股份XXX首发申请被否；恒基光伏电力科技股份XXX中止审查；苏州快可光伏电子股份XXX、日地太阳能电力股份XXX、山西天能科技股份XXX及欧贝黎新能源科技股份XXX则全部申请终止审查。目前仍有福莱特光伏玻璃集团、浚鑫科技股份XXX、苏州中来光伏新材料股份XXX3家光伏企业在排队IPO，其状态均为“落实反馈意见中”。
当然，今年仍有三家光伏企业过会，分别是2月14日过会的浙江晶盛机电股份XXX，日出东方太阳能股份XXX在2月15日过会，宁夏日晶新能源装备股份XXX则于5月3日首发过会。目前为止，除去正在审核的三家企业以外，光伏行业截止今年7月份过会率为25%。
（7）不确定性因素
目前，十二五“期间光伏发电的装机目标确定为21GW(2100万千瓦，21000兆瓦)。根据相关报道，最初相关部门将这一目标定为5GW；此后一度上调至10GW；在今年5月8日时，再度上调至15GW；前不久，数字定格在21GW，是最早版本的4倍多。截止到2011年年底，中国光伏发电总装机量是3.6GW。
据投中集团统计，中国今年的光伏组件总产能将达到30GW，而全球今年装机量预计只有20GW。显见的是，在国际市场上遭受很大限制的光伏企业，若能迎来国内市场消化能力的提高，将是一个重要的转机。但值得注意的是，如果
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解决不了电网的消纳问题，21GW的装机指标就没有意义，但电网现在根本不愿意收购光伏发电和风电。国家能源局的官员在接受采访时曾明确表示，“对于光伏发电上网，我们还不知道有没有可能取得大的突破”。投中集团研报显示，2008年，中国光伏企业还不足100家，经过几年的快速发展，至今已膨胀至500余家。2007-2010年，中国太阳能光伏电池产量连续4年居全球首位。2010年，中国太阳能电池产量达8000兆瓦，而同期我国太阳能光伏系统新增装机仅为520兆瓦，其余7480兆瓦全部用于出口，出口比例高达94%。
因此，此次提高光伏发电的装机目标能否成为国内光伏企业扭亏为盈，重新塑造生命力的救命稻草还存在很大变数。
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