银行投行业务实习总结

银行投行业务实习总结（一）

实习初期，要紧协助部门的同事完成托付贷款和准资产证券化项目的基础工作，比如核查公司的财务报表、相关项目合同的印章以及系列文件的扫描等，并且在部门老师的细心指引和帮助下，学习了项目的交易结构流程和商业银行的投行业务知识。随着知识的掌握以及业务的推进，开始协助小组同事完成部分项目合同要素的修改工作，期间完成了2个从分行到总行资产上收项目的合同修改。在实习收尾时期，以企业应收账款资产证券化为主题，做了两个专题研究报告，并向部门领导和同事汇报。

经过这段为期近一具月的实习，收获颇大。一方面，了解了商业银行投行部所做的业务，投行部总共有四个小组，分别负责别同类型的业务，如产业基金组要紧做产业基金优先和夹层基金的投资，债券承销组要紧负责债务融资工具的推广和承销，房地产组要紧经过银信以及银信证形等式给房地产企业融资，而证券化组要紧做以应收账款为基础资产的企业资产证券化私募产品的投资。在实习初期，很荣幸被分到证券化组，因此整个实习过程要紧接触和学习证券化方面的业务和知识。另外，经过研究两个别同方向的专题报告，首先对公募市场企业应收账款资产证券化产品的行业分布、价格、发行规模等方面有初步的了解，其次对当前资产证券化运行的市场环境和政策有了认识。综合国内外现状及国内该业务的进展历程，企业资产证券化领域有巨大的进展潜力，商业银行在转型期应重视并加大对证券化业务团队的投入力度。

期间，经过与部门各位优秀老师进行接触和交流，发觉自己有不少方面的别脚。首先是知识的储备别脚，目前对资产证券化领域不少细小的咨询题还没精准掌握，需要进一步的探究和学习；另外，研究报告期间没有思考到研究的实际意义，仅仅以自己的主观思维布局报告的内容，而应以公司和部门的实践意义为动身点。这使我想起之前在某个信托公司实习时，公司领导常教导：一切的研究、一切的业务、一切的工作都要以公司的营利为降足点，脱离了营利算是脱离了公司；最后是自己的业务的承做能力有待提高，投行部是银行的业务部门，虽说投行别是银行的主营业务，但以投行为主的中间业务收入是银行赖以生存的来源，特别是在当前的金融市场环境下，银行过去消耗资产，扩大资产规模的营利模式已别再习惯市场的需求，而应寻觅进展转型的方向，比如资产证券化业务，即投行业务在将来将起着举脚轻重的角色，投行部的每位职员基本上精英，肩负着为银行创收营利的任务。 广发证券投资银行部实习总结报告（二） 一、题记

掐指一算，在广发证券上海投行部已实习五个月了。关于过惯学校学期制日子的学生而言，五个月真是算上很长是一段时刻。只是如今回头看这五个月，感受真是过得飞速，一切看起来依然在暑假刚开始实习的模样，这期间发生的情况也历历在目，还未走远。也许真是印证那个道理：当你全心投入到一项事业上去的时候，你可不能感受到时刻的流走。因为你的心思已别在此了。五个月的实习确实是一件很难忘的记忆，一具很好的历练，更是学生时代一具难以磨灭的印记。因为它将是你踏上社会之前唯一可能的短暂缓冲和切躯体验。毕业后，你别再是一具学生，社会可不能对你像往常一样容忍。你应该像所有人一样，成熟、仔细、自立和坚毅。 二、实习内容

实习从报到开始，首先是跟公司签订了实习协议。然后依照公司的安排，我被派到上海嘉定一具化工企业的 IPO 项目上，项目开始别久，这也让我很庆幸可以比较早的介入到一具项目。指导老师待人很好，跟想象中的严肃形象有些别一样。刚开始过去时，由于对项目事情和投行的要紧工作内容和形式别是很了解，因此老师派的任务相对简单。但后来随着实习深入，我渐渐承担起更多和职责更重大的工作。细细数来，在这五个月的实习过程中，

我确是做了不少情况，其中别乏琐碎和无趣，但更重要的依然一些富有挑战和意义的情况。下面列举其中要紧的几个。 （一）整理工作底稿

工作底稿的整理是一具相对繁琐但是极其重要的基础性工作。工作底稿是收录项目团队在从事保荐工作中猎取和编写的与保荐业务相关各种重要资料的档案文件。工作底稿作为整个保荐工作的文件的记录，是保荐机构出具发行保荐书、发行保荐工作报告、上市保荐书、发表专项保荐意见和验证招股书的基础。 我把整理工作底稿分成三个部分流程。第一时期是文件收集。《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》中将工作底稿分成十章，分别从各个方面列举了有关企业生产、经营、组织、治理、财务及以后进展等保荐工作需要核查的内容。我需要依照这些名目里的内容要求企业提供相应文件和凭证。这实际上是一具沟通的过程，因为上述工作底稿指引是依照工业企业的特点制定，并别是适用于所有企业。因此，需要经过跟公司高管沟通以了解企业的实际事情以做出相应调整。经过那个沟通，我对企业的特性也多了些了解。另外，工作底稿指引里的要求是原则性的规定，企业通常难以做出准确的理解。因此，我自己得事先特别了解我们的工作要求。我体味到在文件收集的过程中，别能向企业提一些模棱两可的要求，如此企业将难以把握而无所适从。

第二个时期是推敲、琢磨所收集资料的过程。依据工作底稿收集的文件是涵盖了企业设立至今及生产、经营有关的各方面材料，是了解企业的第一手资料。经过深入阅读这些文件，我们对企业的基本事情将会有些全面的了解和把握，这将是我们开展未来各项工作的基础。而且那个过程中，我们能够发觉企业可能存在的咨询题，并据此针对性的提出方案予以解决。

第三个时期是整理归档及编制索引。企业上市过程中收集到的工作底稿普通会有几十本，内容多、信息量大，而且这个地方面的资料会被反复利用。为了方便在这样巨量的信息中定位我们需要的资料，我需要依照工作底稿指引的要求对其归档，编制索引号。 （二）尽职调查 《公司法》、《证券法》、《首发治理方法》及其它相关法规关于拟上市独立性、完整性、持续盈利能力、关联交易等有严格的规定。而且，整个发行审核过程也以合规性审核为主，因此项目团队需要依照现有法律、法规及证监会规定，结合自己的项目经验和专业推断对企业存在的与发审制度要求别符的地点进行整改。但如此做的前提是我们对公司的事情特别的了解。这算是我们尽职调查要做的地点。 下面列举我参与核查的一部分内容：（ 1 ）是否存在重大的关系交易？我们要调查企业存在的所有关联方，关注关联间的往来是否必要、价格是否公允，关联交易的数额是否逐渐落低。（ 2 ）实际操纵人操纵的企业与上市主体是否存在同业竞争，若存在同业竞争是否有了处理对策。（ 3 ）要紧资产的独立性和完整性，企业是否拥有与要紧生产、经营有关的土地、厂房、设备。租赁关联方土地的情形，妨碍是否重大。是否拥有要紧无形资产的产权，是否具备独立盈利能力。（ 4 ）报告期及以后企业是否持续符合高新技术企业的条件。（ 5 ）社会保险的缴纳事情，是否按规定、脚额缴纳了社会保险。（ 6 ）董、监、高的资格及竞业条件调查。（ 7 ）财政补贴的合法性，企业盈利能力对税收优惠及财政补贴是否存在重大依靠。（ 8 ） PE 核查， PE 的资格、人数，是否存在腐败、代持的嫌疑。 （三）招股书的撰写

招股书是上市申报的一具重要文件，其撰写也是项目团队工作的一具重点和难点。在对整个企业有了全面了解及大量访谈工作之后，指导老师让我独自撰写其中的几章，以经过这种方式让我快速进步。

风险因素一节是对于生产、经营中可能存在别确定性并妨碍企业盈利的方面，是需要

提醒投资者重点注意的方面。要完成该节的写作需要对企业的经营模式，各风险点有较深刻的认识。

董、监、高及核心技术人员一节要紧对于董、监、高及核心技术人员履历，持有发行人股份及对外投资事情，是否具备任职资格。

公司管理一节相对简单，要紧是股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行事情。

财务会计信息及和治理层讨论两节，前者是企业三年一期的财务数据及要紧会计制度等内容，后者要紧是对企业的财务状况及盈利能力等事情进行分析。

其它重要事项一节是对企业有重大妨碍的借款事情、采购销售合同、担保等其它重要事项。

除以上内容外，我还负责过辅导备案材料的撰写，参与过立项咨询题的答复。 三、实习感想与体味

尽管不过五个月的实习，但是彻底别同于学校里的感受。这五个月与我往常的记忆是那么的别一样，让我感触良多。 （一）对于怎么学习

参加实习工作后，感受在学校里学习方式依然有点书生意气。太注重理论的掌握，而别太思考其应用价值和在现实中的可操作性。学习的更高层次要求算是在于学以致用，在于解决人们碰到的实实在在的咨询题，但在在学校里全然别可能存在这种机会。实习工作让我认识到实践工作的重要性。 （二）对于投行那个职业

实习工作让我体味到投行那个职业的使命感。投行人士作为证券发行上市的服务机构，其专业能力、职业操守直接妨碍到上市公司的质量。投行人士的勤勉尽责、诚实守信关于证券市场的健康进展起着极端重要的作用。 （三）对于工作办法

学习和工作是两个差别很大的过程。学习要紧是一具自主的过程，学什么、怎么学基本上你自己能够决定的情况。而如今的工作，首先，有时刻上的限制；其次，需要不少人的配合和支持才能够完成。在需要企业协助的工作，怎么与其沟通是一具很需要技巧的情况：挑选恰当的沟通对象、明确沟通意图等。而且，向企业提要求要采纳循序渐近的方式，将目标分解依次提出。

作为中介机构，培养服务意识很重要，切实为企业解决咨询题、提供便利，而别是创造烦恼。要让客户看到我们的努力和专业水准，以赢得客户的信任。在客户对上市前景感到迷茫时，赋予心理支持等。

以上是我实习工作的要紧内容及感想和体味，想法难免偏颇和别当，谨作为个人实习心得。感谢。

“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划

别详一、指导思想：

在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。 二、奋斗目标：

1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；

2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；

3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照\"五个一\"要求，做好教研工作，即\"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试\"。

4、配合各备课组，搞好第二课堂活动，把创新教育理念灌输到教书育人的过程中。 三、具体措施：

1、期初及期中后召集全组教师会议，布置教研活动安排及进行新大纲学习； 2、降实各备课组教学进度表及教学打算； 3、有的放矢地开展第二课堂活动 初一年组织学生单词竞赛；

初二年组织学生进行能力比赛；

初三年组织学生进听力比赛；

其中初一年有条件的话多教唱英文歌曲，培养学生学习英语的兴趣，含介绍英美文化背景常识。

4、各备课组降实好课外辅导打算，给学有余力的部分学生制造条件，积极备战英语\"奥赛\"。

5、要求各科任教师，积极主动及时地反馈教情学情，并提出整改意见，指出努力方向； 6、针对别同年段学生的别同表现，注意做好学生的思想教育工作，寓思想教育于教学工作中；

7、降实本学期教研听评课工作安排。