洲际基业集团有限公司公司天津马城
商 业 计 划 书
2009年12月
（第一稿）
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目 录
第一章：马业集团总部 第二章：房地产建设开发公司第三章：马术学院第四章：育种马基地第五章：饲料厂第六章：马匹交易市场第七章：马术俱乐部、马术公园连锁经营公司第八章：马术赛事公司第九章：赛马场
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第一章：马业集团总部
一、项目概述
传统马业（包含：马匹饲养、繁育、调教、用具制造）在中国历史悠久，但是1949年建国以来，赋予现代色彩内容的马业经济还是一个崭新的课题，现代马业包含：马术、赛马、休闲骑乘三大领域；现代马业作为全新的领域，涉及到十几种领域（如：行业标准制定与咨询、经营管理、马学院、马术赛事组织与管理、马文化传播、马术俱乐部、马术公园、马匹繁育、马匹调教训练、饲料种植与加工、用具制造、相关设施建造、配套商业、服务业等）。
我们的目标：建设与国际接轨的中国现代马业运营体系；
我们的任务：从终端市场到支撑产业，从支撑产业到资源供应市场，拟以洲际基业集团有限公司为主体，由国际战略投资人及国内投资人共同出资 240 亿元人民币（计划三期完成）组建华之杰马业投资发展有限公司（以下称马业集团或集团），在天津建设中国马城，以中国马城为基地，陆续采用投资、参股、合作的方式，整合国内 9 大马业领域，以赛事为龙头，以标准化为基础、通过资本运营，采用全国各地加盟标准化企业运作方式，规划全国现代马业项目布局、建立行业供应链，开发中国潜在的巨大市场，与加盟连锁企业共建双赢、利益共享，时刻关注商业赛马的动向。集团依靠自主创新能力和现代马业运营体系，争取6-8年在境外申请上市。
马业集团拟计划成立 9 个分公司（见表一），根据发展规划分别在 5 年内陆续面市，以集团独资、参股、合作、业务外包等形式滚动发展；五年内预计：
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累计投入资金 272 亿元（人民币）； 累计销售额 359 亿元（人民币）； 累计收入 75.91 亿元（人民币）； 累计利税 10.72 亿元（人民币）； 提供就业岗位 827 人。
表一：
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 华之杰集团公司下属分公司 房地产建设开发公司 马术学院 育种马基地 饲料厂 马匹交易市场 马术赛事公司 马术标准研究咨询公司 马术俱乐部连锁经营公司 马术公园连锁经营公司
北京洲际基业集团公司成立于 年 月 日， 年来通过研究马业集团运作方法，积累了大量马业发展的经验与数据，与中国马术协会、马业协会建立了良好的关系。通过投资注册华之杰马业投资发展有限公司，负责实施本商业计划书涉及的项目。
目前，中国经过了30年改革开放，国民经济高速发展，已经率先从全球性金融危机中走出，经济发展后劲十足，人民生活水平空前提高，作为高端的、大众性的马术、骑乘、赛马、饲养、健康娱乐市场消费价值已经越来越受到国人青睐，全国各地中小投资人开办马场俱乐部、马术公园的迫切要求凸现，新的工业门类即将在华夏大地诞生，马业发展的黄金时期就要到来。
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二、马业市场分析
1、世界发展状况
马术、赛马在世界各国非常普及并历史悠久，已经成为举足轻重工业门类，现代马业经济在国民经济中占有重要地位，尽以美国为例：
1）马业（HORSE INDUSTRY）对美国国内经济作出巨大贡献：马业的直接和间接产值达1121亿美元，折合人民币9296亿元。
2）马业为美国社会提供大量就业岗位：在马业中有140.4万全职就业人员。其中19.3万来自农业、林业，占农林就业的5.7%；10.9%来自休闲娱乐业。看来，即使在美国，马业也是个劳动密集型产业，占用相当多的劳动力。在提供就业岗位上为美国做出巨大贡献。
表一： 马业直接就业岗位人数比较
影视服务业 马业直接就业 铁路运输业 广播电视业 石油煤炭产品制造业 44.100万 33.850万 24.100万 20.700万 14.900万 3）马业的经济贡献巨大：从马业的产值看，它也是美国的支柱产业之一。它的直接产值是人民币2099.9亿元（253亿美元）；而服装业是2307.0亿元，（278亿美元）；电影业2058.4亿元（248亿美元）；家具制造业1577.0亿元（190亿美元）。可见，美国马业在国民经济中占有相当重要地位，大于铁路运输、广播电视、石油煤炭产品制造业，也是美国重要支柱产业之一。 4）美国马业主要包括三类业务：赛马业、马的表演和展览、骑乘娱乐业，三个类经济活动推动了一个巨大的产业链。
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从表二可见，马业对美国的经济贡献巨大，提供产值折合人民币9300亿元。
表二： 美国马业分类和对国民经济的贡献
马业项目 赛 马 业 马匹数量万 72.6（10.6%） 直接产值 人民币 612.8亿 613.4亿 564.4亿 309.6亿 2099.5亿 贡献 % 29.2 29.2 26.9 14.7 100.0 间接产值 人民币 2824.7亿 2888.6亿 2348.9亿 1238.5亿 9300.8亿 贡献 % 30.4 31.1 25.3 13.3 马术表演展览 197.4（28.5%） 骑乘娱乐 其他业务 总 计 297.0（42.9%） 126.2（18.2%） 693.2（100%）
2、国内发展状况
我国是一个马文化历史悠久而发达的国度，建国以来，工业现代化进程和马业发展政策使马业走向衰败，目前我国马业仍基本停留在传统畜牧业阶段，每年产值不足10亿元，不及美国万分之八，与世界马业发达国家相比，处于严重滞后、甚至很多项目处于空白状态；现急需将马业由传统役用型转变为马术、赛马、表演、展览、骑乘、娱乐、饲养等形式的庞大产业，以满足人们文化、体育、运动、娱乐的正常需要。
从现代马业产业供应链来看，种草、养马等都可为文化层次相对低的农民提供就业岗位，这有利于解决城镇和乡村富余劳动力的就业问题。在一定程度上，现代马业可说是劳动密集型、城乡一体化的一种产业。骑马，又是一种亲近自然、时尚高雅的运动；逐步为人们所接受，爱好者数量将迅猛增加，全国各地的马术俱乐部、骑马场、培训中心等雨后春笋；据权威专家计算，其蕴藏的年产值达1000亿元以上。
自从去年底武汉市率先对竞猜型赛马进行试点后，关于在中国大陆地区
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开展马彩的呼声便日渐高涨，然而最新的进展却表明，短期内大陆地区难以正式开展马彩。 国家体育总局副局长王钧在政协会议上明确表态，中国大陆地区目前还不具备开展马彩的条件，而崔大林副局长则指出开展马彩还可能遇到一些法律问题。目前马业企业以“小规模”“单打独斗”的发展模式经营，更多以旅游、房地产项目配套的形式维持生计，如何解决大规模、上档次、高效益、持续性？必然遇到种种困难，甚至有些马业企业难以越过发展瓶颈。
目前中国完全具备了现代马业发展所需的条件，马业迎来了前所未有的大发展机会。中国农大马研究中心学术委员会主任刘少伯教授在年，为我们绘出振兴中国马业的美好蓝图 “1-4-3工程”，即整个产业的年产值1000亿元，为国家提供稳定年税收400亿元，为城市、农村、旅游提供300万个就业岗位。
中国发展竞技养马业（现代养马业的四个方面：竞技养马业、游乐矮马业、肉马业、奶马业）是否能够快速跟踪世界马业经济领域？接近世界先进水平呢？我们北京洲际基业集团在思考、在探索、在实践！ 3、京津地区的状况
1)、北京的赛马，有史料考证是清末民初时首先在京城郊外开展起来的， 最早的有纪录的赛马日是在1876年，西便门外的跑马场举行一英里赛马，有一百多匹马；当时除了西便门跑马场之外，还有南苑万国跑马场和东交民巷外的练马场。
二十世纪三、四十年代，除了赛马外，北京的越野赛马和马球逐渐兴起，这三个项目成为北京马术运动的主流。
解放前的北京已经成立了北京赛马会、北京越野赛马会和北京马球会三
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个马术组织，对北京地区马术运动的发展起到推动作用。
解放初期，北京的马术运动基本上是作为军事体育项目来看待，结合农业生产的马匹改良，没有过多的国际交往。
通过历史地回顾，可以清楚看出，北京作为今日中国最大的马术中心城市，拥有最多的马场、骑马人、5000匹左右马匹，全国领先；国内优秀的马术运动员都集中在北京，西藏、解放军、内蒙古马术队常年在北京集中，内蒙古马术队在北京建设训练基地，新疆马术队优秀骑手在北京俱乐部任教；每年还有大量的国内、外马术爱好者涌入北京。所以将马业集团建在北京是行业发展的要求，也是辐射全国，推动马业连锁机构最佳选择，北京现有条件为马业集团事业发展奠定了非常好的基础。
2）、天津是亚洲地区最早开展赛马地区之一，天津赛马与日本横滨赛马历史为同一起点，天津在国内马业知名度非常高，这是天津马业经济能够重放光彩的重要因素，历史积淀和文化渊源，决定了天津从事马业经济优势所在。
1862年英国人创建天津赛马厅,规模宏大，最多时马匹一千多匹，跑道长度2400米,在当时北方最有影响力。
1863年在海光寺一带建筑第一所赛马场。三座看台、大跑道、各种设施齐全,管理规范,后改名天津跑马厅。
1886年英籍德国人德崔林（G.Vetriug)，在天津德心园附近建赛马场，可见天津当时已有三处赛马场。
上世纪30年代京津一带赛马繁荣，一年要引入千匹以上快马，主要从内蒙锡盟、海拉尔地区引入的三河马。1949年以前天津的赛马业在国内地位
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举足轻重。
目前天津仍保留“马场道”路名，在路旁设置多处关于骑马、赛马的雕塑，在五大道区域可乘马车游览；另外在西青红光农场附近有龙源国际马术俱乐部、杨柳青发电厂附近有天津西部马友俱乐部、在静海境内有豪士马术俱乐部、在津南境内有松江国际马会，在天津已经看到了一些马文化和马业经济，对马业经济的发展有了一定的基础。
天津赛马、马文化虽然历史悠久，目前马业经济落后于北京（80余家马术俱乐部）、广州（多次全运会速度赛马所在地）、宁波（速度赛马在全国很有影响）、武汉（举办过四届中国•武汉国际赛马节）等地，但是随着天津滨海新区崛起，地理位置的优越（天津最大的国家级七里海湿地保护区，生态旅游区），市政府的支持，及国际投资人的青睐，促使我们选定此地，并于当地政府签订了土地合作协议，从现在起我们将认真研究、规划，制定马业集团发展规划，并有组织、有计划的实施，利用天津地缘优势（历史、地理、人文、城市定位、经济发展程度）一定会在国内甚至在亚洲地区走出我们自己的发展道路。
三、未来五年发展设想
集团公司以投资、咨询、建设、人力资源、结算中心、审计、法务等
职能立足，有计划的发展实体公司，在第一个5年计划建设期内，分 3 个阶段在天津滨海新区分别建设马术学院、育种马基地、饲料厂及赛马场；酒店、会所、办公商务区、购物中心、休闲活动中心、别墅、公寓；打造以马术、马业为特征的商业王国----中国马城，建设中国马匹交易市场、赛马场、
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马医院、检疫中心、马术赛事公司、马术标准研究咨询公司、马术俱乐部连锁经营公司、马术公园连锁经营公司、马术行业物流公司，开展中国马术、马业与国际的交流，引进国际马业巨头，参与国际马术、马业行业的国际分工，建设中国马术、马业行业主力军。
四、未来营销策略及实施计划
1、总体构想
根据国际、国内马业经济现实情况，马业集团总体发展整体构想，分为创业期、成长期、成熟期： 1) 创业期：
在前5年的创业期，首先在北京建立集团总部，在天津建造中国马城，创建集团事业发展在国内的根据地，以集团总部指挥全国发展战略的部署、实施，树立争做中国马业经济领域领头羊目标；贯彻集团事业发展理念：树品牌、建机制、创规模、拼效益，配置优质资源，打造一流团队； 在天津建造中国马城是集团在马业项目上的重点工程。 2) 成长期：
在成长期，计划利用5年的时间（第二个5年计划），根据总体规划完成全国的总体布局，系统性的扩张、规模型的造势、集约化的经营、科学式的管理的发展战略，构建四大高端客户市场（马匹交易市场、马术职业赛事、马文化传播、商业赛马），完善三大基地建设（马术学院、育种马基地、饲料及用品制造）；实施两大全国连锁经营模式（标准化马术俱乐部、标准化马术公园）的运作，打造马术、马业产业供应链；
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3) 成熟期：
在成熟期，利用5-10年的时间（第三、四个5年计划）处理好集团面临的a拓展与整合、b进取与等待、c整体与局部、d规划与应变、e竞争与合作、f市场需求与集团利益六大关系，抓住市场迅速膨胀的机会，扩大市场占有率；
积极准备，等待时机，关注国家博采赛马动向，做到召之即来，来只能战，战之能胜；
依靠发展策略，计划用5--8年时间，成为中国最大的马业连锁企业上市公司，在建立的经济联合体内部实行高效能的上下游供应连体系，发挥自身优势，合力打造马业经济的自由王国；抓住当今国家马业发展最佳时机（后奥运时期），加速探索、创新、实践的步伐。 4) 集团业务将覆盖十大马业领域：
四大基地建设、四大高端客户市场、两大全国连锁经营模式的集团公司组织结构体系，分别为：
（1）、集团总部基地（基地之一）----华之杰马业投资发展有限公司； （2）、人才培育基地（基地之二）----华之杰马术学院； （3）、育种马基地（基地之三）----华之杰马匹繁育有限公司； （4）、饲料用具研发、加工、制造基地（基地之四）----华之杰马业资源制造有限公司；
（5）、马业交易市场（市场之一）----华之杰马业交易中心； （6）、全国职业赛市场（市场之二）----华之杰赛事公司；
（7）、马术马业服务市场（市场之三）----华之杰马术标准研究咨询公司；
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（8）、马文化传播市场（市场之四）----华之杰马文化传播有限公司； （9）、全国马术俱乐部连锁机构（连锁经营模式之一）----华之杰马术俱乐部连锁经营公司；
（10）、全国马术公园连锁机构（连锁经营模式之二）-----华之杰马术公园连锁经营公司；
在十大马业领域中，各个独立企业之间的关系是集团内部市场经济关系，遵守市场交易规则，在企业对外采购活动中，同等条件集团内部优先。 5) 在国内整体行业进入衰败期以后（大约30年后），集团采用与时俱进、集中核心业务、拆分次要分支机构、强化产业供应链建设，不断开发国际市场，在全球马业市场争得一席之地。 2、项目实施步骤
1）、先立足后发展，坚持实事求是
马业集团为了避免不必要的风险，应充分整合现有资源、创造条件，依靠最小的投资，艰苦奋斗，走多种经营的道路，同时争取国家及地方政府的项目支持，联合一切可以联合的力量，打好基础，稳步发展。
打基础，关键在于项目筹备的人、财、物的落实，其次在于整体效率，因此抓住竖牌子、建队伍、立规矩、重实践、讲成效每一个工作过程，一步一个脚印的向前发展！ 2）、统筹规划，分阶段实施
在集团总部整体规划指导下，根据五年发展计划（总经理提交董事会讨论并通过），各项目筹备机构分别制定创业期、成长期、成熟期具体实施计划及运行方案（见分项目介绍），总体部署如下：
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表三 五年发展计划简表 步骤 起始 2010，5 结束 2010，12 年数 准备 内 容 在此期间（半年准备），完成集团总部建立，进入正常运行；启动马术学院、育种马基地、饲料厂筹备工作；启动马术标准研究、起草、编写项目 在此期间，完成马术学院、育种马基地、饲料厂建设，试运营1 2 2011，1 2011，12 第1 并站稳脚跟，巩固完善集团总部运营；启动马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲活动中心筹备工作；关注商业赛马市场动向。 在此期间，完成马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、休闲3 2012，1 2012，12 第2 活动中心，巩固马术学院、育种马基地、饲料厂项目并走向成熟；启动办公商务区、别墅、公寓筹备工作；关注商业赛马市场动向。 在此期间，完成办公商务区、别墅、公寓建设项目，完成马术标准编写并公布；巩固马匹交易中心、酒店、会所、购物中心、4 2013，1 2013，12 第3 休闲活动中心项目进入收获期；启动全国标准俱乐部赛事、全国马术俱乐部连锁、全国马术公园连锁筹备、试点，关注商业赛马市场动向。 在此期间，开展全国标准俱乐部赛事，全国马术俱乐部、马术公园连锁项目（交易中心和育种马基地提供马匹，马术学院提5 2014，1 2014，12 第4 供人才，饲料、马具、用具厂提供运营体系物耗）；巩固办公商务区、别墅、公寓建设项目进入收获期，启动马文化传播市场、国际赛事市场筹备工作；关注商业赛马市场动向。 在此期间，全面完成马业集团制定的五年发展计划，巩固成功的商业模式，总结成功的经验，评价、改进五年中的损失与过6 2015，1 2015，12 第5 错，制定新的五年计划，朝着集团整体运作更高标准迈进，勇于创新，保持基业常青。正式大规模向全国推广马术俱乐部连锁、马术公园连锁项目计划； 7 2016，1 2020，12 第二个五年计划 在此期间，完善第一个五年计划的部署，本着成熟一个公司，独立一个公司原则，全面推行集团公司统一规划、统一管理、统一资源配置，实行统一财政、预算监督体制，利用资本市场，扩大再生产，朝着上市公司的目标努力。与国际马业接轨，走出去，搏击海外，争取更大的运作空间。
在马业集团董事会的领导下，依靠关联业务领域中的相互依托，寻求创新发展的思想，在创业期依靠投入力度，建立运营模式；在成长期，依靠总体布局，建立整体运营体系；在成熟期依靠市场膨胀的机会，上规模、上档
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次，要规范、要效益，提高集团整体团队素质。见图一
项目 商业赛马 全国标准俱乐部赛事 马术俱乐部、公园连锁 别墅、公寓、商务楼
酒店、会所等 马匹交易中心
饲料厂 育种马基地 马术学院 集团总部
开始年
第2年
第4年
第6年
年 随时关 注动向
图一：项目启动时序图
五、组织机构
集团公司实行开放式的管理体系，下设九个独立核算的分公司，分别运营不同的马业项目。
集团总部下设一室八中心，分别为: 集团办公室、人力资源中心、财务结算中心、战略规划中心、综合管理中心、审计中心、信息中心、法务中心、管理咨询中心。为下属分公司提供物业、资金、从业人员、信息化、管理咨询，同时实施监管。
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组织结构见图二
集团办公室5人+18司机 集团战略规划中心3人 集团信息中心 3人 集团法务中心 集团综合管理中心10人 集团财务结算中心10人 集团管理咨询 中心2人 5人 集团审计中心
3人 副总经理 集团人力资源中心5人 董事会 副总经理 房地产建设开发公司 总经理副总经理 马术学院 副总经理 育种马基地 副总经理 饲料厂 副总经理 马匹交易市场 监事会副总经理 马术赛事公司 马术标准研究咨询公司 副总经理 马术俱乐部连锁经营公司马术公园连锁经营公司 图二：华之杰马业投资集团组织机构图
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团队主要成员的简历：
表四 主要管理人员简历表 姓 名 性别 年龄 专 业 简 历 职务、职称
六、财务分析
1、集团总部运营收入的来源
第一种形式：以地产收入为主（1、分公司使用房屋的房租收入，2、房产销售收入，3、对外出租房屋收入）；
第二种形式：以分公司年终上交的利润为主（分公司上缴利润收入）。
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表五 集团公司 1 下属分公司房租收入 2 下属分公司上缴利润收入 3 房地产公司房产销售收入 4 房地产公司对外出租房屋收入 5 固定资产（建筑物）折旧 税前收入总合 累计收入 2011--2015 集团公司总部收入（单位：万元） 2011 2012 2013 3,957 5,154 5,552 0 5,986 7,799 0 0 1,114,750 0 0 0 1,737 7,836 41,836 5,694 18,976 1,169,938 5,694 24,670 1,194,608 2014 6,067 15,108 1,114,750 14,151 42,516 1,192,592 2,387,200 2015 6,500 26,649 1,114,750 14,151 42,856 1,204,906 3,592,106 房地产公司房产销售从2013年开始，房地产公司对外出租房屋收入从2014年开始，计划通过三年销售，2015年结束与地产相关的销售，前五年的销售主要来源房地产项目。
表六
集团公司 下属分公司房租收入 下属分公司上缴利润收入 房地产公司房产销售收入 房地产公司对外出租房屋收入 固定资产（建筑物）折旧 税前收入总合 累计收入 2016--2020 集团公司总部收入（单位：万元） 2016 2017 2018 6,573 6,681 6,848 84,737 161,158 155,899 13,548 13,548 13,548 14,151 14,151 14,151 42,856 42,856 42,856 161,864 238,395 233,303 3,753,971 3,992,365 4,225,668 2019 7,096 149,992 13,548 14,151 42,856 227,643 4,453,311 2020 7,492 144,105 13,548 14,151 42,856 222,152 4,675,463
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以上各年销售增长率为：
表七 销售年增长计划 年 增长率% 年 第1年 第6年 第2年 30 第7年 第3年 40 第8年 第4年 50 第9年 第5年 60 第10年 注：各年增长均按第一年的数值为基础 增长率% 60 60 60 60 60
通过集团公司总部收入表五、六，可以看出，前五年销售额主要来自高级别墅、公寓、办公商务楼的销售，整个地产项目计划三年（2013—2015年）售完，为马业项目的投资，运营起到重要的支撑作用，使得马业项目在稳定现金流基础上，快速发展。
从表七销售年增长计划中，明显看出，前五年追求高增长，每年的平均增长速度为10%，后五年“0”增长，充分看出稳健发展的战略意图。
2、集团总部及各分公司的运营成本 集团总部运营成本组成：
1) 固定资产投入：地面建筑物、办公设备一次性投入； 2) 人员费用； 3) 运营费用； 4) 经营费用； 5) 土地出让金；
6) 固定资产（建筑物）折旧； 7) 资金成本（利息）。
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集团公司下属分公司的运营成本组成： 1) 人员费用； 2) 运营费用； 3) 经营费用； 4) 资金成本（利息）。
关于集团总部运营成本组成，详细内容见表八---表十六。
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表八 2011--2015 集团公司运营成本表 （单位：万元） 序 单位 2011 2012 2013 156,127 350,268 1,941,222 1 集团公司总部 2,740 2,839 4,782 2 房地产建设开发公司 2,035 2,775 3,572 3 马术学院 571 6,896 13,291 4 育种马基地 519 623 674 5 饲料厂 171 206 223 6 马匹交易市场 0 0 0 7 马术俱乐部连锁经营公司 0 0 0 8 马术公园连锁经营公司 0 0 0 9 马术赛事公司 162,163 363,607 1,963,764 合 计 162,163 525,770 2,489,534 累 计 表九 2016--2020 集团公司运营成本表 （单位：万元） 单位 2016 2017 2018 集团公司总部 46,828 47,612 48,188 房地产建设开发公司 5,196 5,033 5,033 马术学院 10,218 9,845 9,845 育种马基地 571 6,896 13,291 饲料厂 778 778 778 马匹交易市场 257 257 257 771 830 889 马术俱乐部连锁经营公司 771 830 889 马术公园连锁经营公司 183 197 211 马术赛事公司 合 计 65,573 72,279 79,382 累 计 2,778,008 2,850,287 2,929,668 第 20 页 共 73 页
2014 83,416 5,927 4,910 19,686 726 240 593 593 141 116,232 2,605,766 2019 49,003 5,033 9,845 19,686 778 257 889 889 211 86,592 3,016,261 2015 65,506 5,196 7,260 26,081 778 257 711 711 169 106,670 2,712,435 2020 49,389 5,033 9,845 26,081 778 257 889 889 211 93,372 3,109,633 洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书
集团公司运营成本包含了各分公司的运营成本在以下各章节中有详细介绍，
表十 2011-2015 年集团公司总部运营成本表（万元）
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 人员费用 办公设备一次性投入 运营费用 业务经费 地面建筑建设投入 土地出让金 小计 固定资产（建筑物）折旧 资金成本 合 计 累 计 2011 1,044 725 555 216 91,423 61,994 155,957 1,737 9,357 167,052 167,052 2012 1,148 72 611 238 320,980 323,049 7,836 19,383 350,268 517,320 2013 1,253 87 733 285 1,789,515 1,791,873 41,836 107,512 1,941,222 2,458,541 2014 1,357 113 953 371 35,790 38,584 42,516 2,315 83,416 2,541,957 2015 1,462 158 1,334 519 17,895 21,368 42,856 1,282 65,506 2,607,463
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2016-2020 年集团公司总部运营成本表（万元）
项 目 人员费用 办公设备一次性投入 运营费用 业务经费 地面建筑建设投入 土地出让金 小计 固定资产（建筑物）折旧 资金成本 合 计 累 计 2016 2017 2018 2019 2020 1,357 1,357 1,253 1,253 1,148 206 267 321 385 424 1,734 2,254 2,705 3,246 3,571 675 877 1,052 1,263 1,389 0 0 0 0 0 3,972 4,756 5,331 6,147 6,532 42,856 42,856 42,856 42,856 42,856 0 0 0 0 0 46,828 47,612 48,188 49,003 49,389 2,654,291 2,701,904 2,750,091 2,799,095 2,848,483 第 22 页 共 73 页
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以上各年成本增长率为：
表十二 运营成本年增长计划 年 增长率% 年 第1年 第6年 第2年 10 第7年 第3年 20 第8年 第4年 30 第9年 第5年 40 第10年 增长率 30 30 20 20 10 注：各年增长均按第一年的数值为基础
集团公司总部人员费用包括工资、保险、各种福利。工资级别可分10-15级，由人力资源中心设计、实施，由战略规划中心考核，
表十三 1、集团公司总部人员费用表 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名 称 总经理 副总经理 办公室 战略规划中心 财务决算中心 人力资源中心 综合管理中心 审计中心 信息中心 法务中心 管理咨询中心 司机 合 计 数量 1 8 5 3 10 5 10 3 3 5 2 18 73 工资 50,000 20,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 6,000 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小计 600,000 1,920,000 720,000 432,000 1,440,000 720,000 1,440,000 432,000 432,000 720,000 288,000 1,296,000 10,440,000 表十四 2、办公设备一次性投入表 名 称 办公家具 会议室家具 计算机 打印机 复印机 传真机 投影机 接待室家具 数量 73 2 0 9 3 1 2 1 单价 8,000 50,000 6,000 4,000 20,000 3,000 20,000 24,000 小计 584,000 100,000 0 36,000 60,000 3,000 40,000 24,000 第 23 页 共 73 页
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网络设备 汽车 安防系统 合计 1 18 1 100,000 350,000 50,000 100,000 6,300,000 50,000 7,247,000 表十五 3、运营费用表 名称 房租 电费 水费 通信费 交通费 管理费 维修费 固定资产折旧 合计 数量 单价 时间 3,570 3 30 0 1 240 0 4 30 35,900 1 18 4,000 1 28,500 1 5,000 1 小计 3,855,600 0 0 430,800 864,000 342,000 60,000
5,552,400 表十六 4、经 营 费 用 表
名称 宣传费 活动经费 招待费 会议费 培训费 合计 数量 12 12 12 12 12 单价 100,000 10,000 20,000 20,000 30,000 小计 1,200,000 120,000 240,000 240,000 360,000 2,160,000
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表十七
年 货币单位 5年累计收入 5年累计投入 5年累计税收 5年累计纯收入 其中转基金会1.5% 就业人数 投资利税率% 投资利润率%
集团公司预估经营效益分析 2011--2015年 2016--2020年 亿美元亿美元亿人民币 亿人民币 (6.83) (6.83) 358.97 52.56 115.53 16.92 272.34 39.87 39.72 5.82 10.72 1.57 3.47 0.51 75.91 11.11 72.35 10.59 1.14 0.17 1.09 0.16 827 827 3.94 --- 8.73 --- 27.87 --- 26.57 --- 3、总部预估经营效益分析
通过集团公司总部预估经营效益分析表（见表十七、表十八），可以看出，前五年投资与收益相比，收益大于投资，累计纯收入达到75.91亿元（人民币），完成利税
10.72亿元（人民币），解决就业827人, 投资回收期5.8年，投资利税率3.94%，投资利润率27.87%。后五年，累计纯收入达到72.35亿元（人民币），完成利税3.47亿元（人民币），投资利税率8.73%，投资利润率26.57%。 前期马业项目关键在于房地产能否顺利开发，如期建设，完成销售，为后续马业项目奠定坚实的基础；因为马术学院、育种马基地、饲料厂都有一个设计、建设、组建班子、建立业务流程及运营磨合期，很快盈利是不容易的，特别是育种马基地需要需要的时间相对更长一些。
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表十八
序 项目 1 集团总收入 2 营业税3% 3 集团总运营成本表 4 转基金会1.5% 税前毛利 税前毛利累计 注：括号中的红色数字表示亏损 2011--2015 集团公司经营收益（单位：万元） 2011 2012 2013 3,119 13,747 1,165,451 0 0 34,964 173,088 363,607 1,963,764 47 206 17,482 (170,015) (350,066) (850,758) (170,015) (520,081) (1,370,840) 2014 1,196,096 35,883 116,232 17,941 1,026,040 (344,800) 2015 1,211,268 36,338 106,670 18,169 1,050,091 705,291
项目 集团总收入 营业税3% 集团总运营成本表 转基金会1.5% 税前毛利 税前毛利累计 2016--2020 集团经营收益（单位：万元） 2016 2017 2018 172,113 253,731 249,087 5,163 7,612 7,473 65,573 72,279 79,382 2,582 3,806 3,736 98,796 170,035 158,496 804,087 974,121 1,132,618 2019 243,117 7,293 86,592 3,647 145,584 1,278,202 2020 237,300 7,119 93,372 3,560 133,249 1,411,451 第 26 页 共 73 页
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第二章：房地产建设开发公司
一、概要
集团总部投资建设的中国马城，建筑规模之大，完全可以组建新的房地产建设开发公司，承担所有房地产项目开发建设、销售、出租业务，前五年做好集团总部建设计划、实施、销售，后五年，余房销售、出租、物业管理、设施维护、配合马术俱乐部、马术公园的连锁经营，承接全国各地马术俱乐部、马术公园的建设，建设内容如下：
1、 马术学院：
教学楼 教室、图书馆、活动室、多媒体教室、实验室 办公楼 教师办公室、会议室、工作人员办公室 宿舍楼 教职工及学员宿舍 图书馆 餐厅、放映厅、娱乐厅 马医院 室内马倌 停车场 马诊疗室 治疗室、检查室、化验室、理疗室 草料场、房 室外运动场 调教圈、马术练习场、马用游泳池 护栏设施 环境建设 沼气池 赛马场及看台 赛马马厩 赛马跑道（沙、草各一条） 赛马跑道（沥青一条） 室外练马场 健身房 仓库 绿地 操场 2、 育种马基地：计划饲养1000匹不同种类的种马，以繁育世界名马
为主；
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3、 饲料厂：年产10000吨复合饲料，可满足2700匹马一年用量； 4、 酒店、会所：50%作为酒店式公寓出售，50%自营，可满足一次
3600人入住，会所分特高级、高级、中级三级会所，为不同的消费者提供不同等级的服务；
5、 马匹交易中心：中国与世界马匹交流平台；
6、 马匹检疫中心：在机场附近选址建设，是马匹交易中心、赛马场
的重要设施；
7、 购物中心：中国马城功能区之一
8、 休闲活动中心：中国马城坐落在天津汉沽、七里海国家保护湿地
附近，符合旅游度假定位，以休闲骑乘、养马、伴马、观赏马，马术运动、为发展方向；
9、 办公商务楼：10栋，计划占地面积3500平方米，平均楼高20层； 10、 高档别墅：400栋，计划每套占地面积800平方米（院500平方
米），2-3层；
11、 高档公寓：80栋，计划占地面积1600平方米，平均楼高20层，
可满足2万人居住，每人90平方米以上； 12、 马术公园：含耐力赛专用赛道，承载休闲骑乘； 13、 主题广场：中国马城标志性建筑； 14、 地面停车场：赛马场辅助功能之一；
15、 局部围墙、东西南北门：整体建设布局的点睛之作；
详细的建筑物建造阶段、建筑物名称、数量、计划占地面积、建筑面积、建筑造价、资金投入见表十九
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表十九 集 团 公 司 总 部 地 面 建 筑 建 设 投 入 表
阶段 2011年投入 名 称 马术学院 育种马基地 饲料厂 小计 酒店、会所 马匹交易中心 马匹检疫中心（机场附近） 购物中心 休闲活动中心 小计 办公商务楼 高档别墅 高档公寓 马术公园 主题广场 地面停车场 局部围墙、东西南北门 小计 供电工程 供水工程 排水工程 污水处理 计划占地 （公顷） 101 22 1 124 11 1 1 56 27 96 12 55 37 51 29 6 190 数量 1 1 1 2 1 1 6 6 10 400 80 1 2 4 1 1 1 1 1 资金投入 建筑面积 （万元） （平方米） 27,812 1,001,200 9,486 86,125 1,226 7,780 38,523 1,095,105 165,600 180,000 1,199 11,260 272 2,011 107,333 186,667 46,575 135,000 320,980 514,938 241,500 700,000 184,000 320,000 1,177,600 2,560,000 117,300 510,000 66,700 290,000 1,380 60,000 1,035 9,000 1,789,515 4,449,000 9,200 5,750 3,450 11,500 建筑造价 （万元） 24,184 8,249 1,066 33,499 144,000 1,043 237 93,333 40,500 279,113 210,000 160,000 1,024,000 102,000 58,000 1,200 900 1,556,100 8,000 5,000 3,000 10,000 2012年投入 2013年投入 配套工程 第 29 页 共 73 页
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供热工程 地下停车场工程 小 计 合 计 4 4 410 1 1 23,000 52,900 2,201,918 40,000 40,000 6,099,043 10,000 20,000 56,000 1,924,712 第 30 页 共 73 页
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二、运营成本
房地产公司为了完成设计、建设、施工、验收、销售、管理职能，将组建五部一室四个非独立核算的公司（销售公司、劳务公司、物业公司、装饰公司），从业人员计划272人，见表二十—表二十三
表二十 1、人 员 费 用 表 名称 数量 工资 总经理 1 20,000 副总经理 2 15,000 办公室 3 6,000 工程部 8 6,000 造价部 3 6,000 企划部 5 6,000 开发部 4 6,000 财务部 6 6,000 销售公司总经理 10 5,000 劳务公司总经理 5 5,000 物业公司总经理 200 5,000 装饰公司总经理 15 5,000 司机 10 5,000 小计 272 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小计 240,000 360,000 216,000 576,000 216,000 360,000 288,000 432,000 600,000 300,000 12,000,000 900,000 600,000 17088000 房地产公司：
肩负着集团整体建设的重任，完成建筑投资220亿元，时间五年，从业人员272人，其中四公司人员230人； 销售公司：
负责销售集团投资的酒店、别墅、公寓、商务写字楼及配套设施，从业人员10人； 劳务公司：
负责召集、招聘、组织、培训集团内部所需要的劳务人员，从业人员5人；
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物业公司：
负责管理集团投资的酒店、别墅、公寓、商务写字楼物业管理，从业人员200人； 装饰公司：
负责管理集团投资的酒店、别墅、公寓、商务写字楼室内外装修，核心业务人员15人；
表二十一 2、办公设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 92 5,000 会议室家具 1 50,000 计算机 92 4,000 打印机 9 4,000 复印机 3 20,000 传真机 1 3,000 投影机 2 20,000 接待室家具 1 24,000 网络系统 1 100,000 汽车 10 300,000 安防系统 1 50,000 合计 小计 460,000 50,000 368,000 36,000 60,000 3,000 40,000 24,000 100,000 3,000,000 50,000 4,191,000 网络系统包括设备及应用软件，设备包括服务器、交换机，软件包括设计、管理软件；安防系统主要用于施工现场监控、防盗。
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表二十二 3、运营费用表 名称 数量 单价 时间 2,683 3 房租 360天 219 0.80 电费 360天 272 3.70 水费 360天 1 32,500 通信费 12月 10 4,000 交通费 1年 1 6,617 管理费 12月 1 5,000 维修费 12月 419 398 固定资产折旧 10年 合计 小计 2,898,000 98,640 362,304 390,000 40,000 79,400 60,000 398,145 4,326,489
表二十三 4、经 营 费 用 表 名称 数量 单价 宣传费 12 1000000 活动经费 12 100000 招待费 12 20000 会议费 12 20000 培训费 12 30000 促销费 12 50,000 合计 小计 12000000 1200000 240000 240000 360000 600,000 14,640,000 第一年房租用于社会租房，待第一批房屋建好后，临时划拨使用； 宣传费用主要用于广告、宣传单的印刷、派发等； 培训费作为内部职工业务培训和聘请外单位老师的费用。
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三、销售收入
房地产公司不仅在3年内完成中国马城中的别墅、公寓、休闲活动中心、办公商务楼、部分购物中心、酒店、会所的销售，而且还要管理、出租、运营以下物业，详细情况见表二十四---表二十七，
表二十四 2011--2015 房地产公司房产收入表（单位：万元） 序 1 2 3 4 5 6 7 项 目 别墅 公寓 休闲活动中心 办公商务楼 购物中心 酒店、会所 物业费 小 计 2011 2012 2013 2014 2015 0 160,000 160,000 160,000 0 682,667 682,667 682,667 0 0 33,750 33,750 33,750 0 0 116,667 116,667 116,667 0 0 46,667 46,667 46,667 0 0 75,000 75,000 75,000 4,516 9,032 13548 0 0 1,114,750 1,114,750 1,114,750
表二十五 2016--2020 房地产公司房产收入表（单位：万元） 项 目 2016 2017 2018 2019 2020 别墅 0 0 0 0 0 公寓 0 0 0 0 0 休闲活动中心 0 0 0 0 0 办公商务区 0 0 0 0 0 购物中心 0 0 0 0 0 酒店、会所 0 0 0 0 0 物业费 13,548 13,548 13,548 13,548 13,548 小 计 13,548 13,548 13,548 13,548 13,548
表二十六 2011--2015 房地产公司对外出租房屋收入表（单位：万元） 序 项 目 2011 2012 2013 2014 2015 1 休闲活动中心 0 0 0 3,696 3,696 2 办公商务区 0 0 0 53 53 3 购物中心 0 0 0 5,110 5,110 4 酒店、会所 0 0 0 4,928 4,928 5 地下停车场 0 0 0 365 365 小 计 0 0 0 14,151 14,151
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表二十七 2016--2020 房地产公司对外出租房屋收入表（单位：万元） 项 目 2016 2017 2018 2019 2020 休闲活动中心 3,696 3,696 3,696 3,696 3,696 办公商务区 53 53 53 53 53 购物中心 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 酒店、会所 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928 地下停车场 365 365 365 365 365 小 计 14,151 14,151 14,151 14,151 14,151
从上表可以看出，销售工作落在前五年，后五年收入主要来源是物业费、物业出租、经营管理，因此，寻找新的出路势在必行。
四、未来业务发展
房地产建设开发公司在后五年的发展中，因集团内部建设项目陆续结束，维修业务转交物业公司，公司规模相应调整、缩小，保留对马场、马术俱乐部、马术公园建设相关的核心机构和人员，转向对外承包建设马业专项建筑工程，承接马术俱乐部、马术公园连锁经营公司项目工程。任务量可根据连锁经营公司的发展目标确定。
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第三章：马术学院
马术学院是集团发展的一支重要力量，是三大基地之一，肩负着为未来马术、马业行业培养大量、合格的人才重任，包含多功能赛马场，看台、标准赛道、室内马馆、马匹训练场等设施（为了便于描述赛马场详细情况，特另设第九章赛马场）。
马术学院可联合农业大学、体育大学，设置马兽医、马房管理、俱乐部教练、骑师、赛事经营管理、练马师等专业，从业人员81—129人，实行学分制，学制分2年、3年两个级别，实行全国招生，计划建设招生规模5000名学生的马术学院，马术学院的毕业生优先得到中国马城、华之杰马业集团、相关企业及外企录用。现对学院基本的投入产出情况作一分析。
马术学院是马术公园特殊项目，是与农业大学、体育大学合作创办专科学校，以培养马术运动行业专业人才为主，培训在职员工为辅的教学体系。
专业设置： 1）、马房管理； 2）、舞步教练及运动员； 3）、障碍赛教练及运动员； 4）、俱乐部经营管理； 5）、赛事管理； 6）、马匹调教、练马师； 7）、马匹繁育。
学院占地面积101公顷 ，建筑面积28万平方米，投资 2.8亿元。
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一、运营成本
马术学院运营成本由以下内容组成：
人员费用、办公设备一次性投入、运营费用、业务经费、资金成本，在计算马术学院
十年成本构成时，首先计算第一年运营成本，以第一年运营成本预估值为基础，设计年增长率表，通过对应的年增长率表，便可预测出各年各项费用大致走向，见表二十八---表三十三
表二十八 2011-2015 年马术学院成本表（单位：万元） 项目 人员费用 办公设备一次性投入 运营费用 业务经费 赛马场成本 小计 资金成本 合 计 累 计 2011 2012 697 906 590 177 369 3,765 246 320 1,902 133 2,035 2,035 2013 2014 976 1,046 248 372 5,271 7,907 448 672 另外单独考虑 5,168 6,943 9,996 362 486 700 5,530 7,429 10,696 7,565 14,994 25,690 2015 1,116 595 12,651 1,075 15,436 1,081 16,516 42,206 2016-2020年马术学院成本表（单位：万元）
项目 人员费用 办公设备一次性投入 运营费用 业务经费 赛马场成本 小计 资金成本 合 计 累 计 2016 1,046 892 18,977 1,612 22,526 1,577 24,103 66,309 2017 697 892 18,977 1,612 2018 2019 697 697 892 892 18,977 18,977 1,612 1,612 另外单独考虑 22,178 22,178 22,178 1,552 1,552 1,552 23,730 23,730 23,730 90,039 113,770 137,500 2020 697 892 18,977 1,612 22,178 1,552 23,730 161,230 以上各项成本来源是由以下各表提供：见表三十----表三十三 关于资金成本，表明每个分公司与集团公司除了是上下级关系外，
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在经济上、财务上均是借贷关系，分公司使用流动资金应该考虑使用成本。马术学院采用租用集团公司的物业（校舍、场地），只将办公设备一次性投入作为固定资产摊销，流动资金使用利息按年7%计算。在利润全部上缴的情况下，可以不考虑校舍、场地租金问题。
表二十九 年增长计划 年 增长率 % 第1年 第2年 30 第3年 40 第4年 50 第5年 60 第6年 50 第7年 0 第8年 0 第9年 0 第10年 0 人员 81 105 113 121 129 121 81 81 81 81
表三十 1、人员投入表 名称 数量 工资 校长 1 20,000 副校长 2 15,000 办公室 2 6,000 财务处 3 6,000 教务处 3 5,000 教研室 25 10,000 后勤处 10 5,000 辅导员 25 6,000 马匹调教人员 3 4,000 饲养员 2 3,000 司机 5 4000 合计 81 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小计 240,000 360,000 144,000 216,000 180,000 3,000,000 600,000 1,800,000 120,000 72,000 240000 6,972,000
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表三十一 2、业 务 费 用 表 名称 数量 单价 招生费 2 100,000 宣传费 2 200,000 招待费 12 5,000 马匹饲养费 10 15,000 合计 小计 200,000 400,000 60,000 1,800,000 2,460,000
表三十二 3、办公教学设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 81 5,000 会议室家具 1 50,000 计算机 81 4,000 打印机 8 4,000 复印机 2 20,000 传真机 1 3,000 投影机 40 20,000 接待室家具 1 24,000 网络设备 1 2,000,000 汽车 5 300,000 安防系统 1 50,000 马具、用具 10 4,000 教学仪器设备 1 300,000 校园网络、通讯系统 1 300,000 安全监控设施 1 35,000 合计 小计 402,500 50,000 322,000 32,000 40,000 3,000 800,000 24,000 2,000,000 1,500,000 50,000 40,000 300,000 300,000 35,000 5,898,500 表三十三 4、运营费用表 名称 数量 单价 房租 1,923 3 租用场地费 1,001,200 3 水电费 1,081 200 交通费 81 200 通信费 81 100 办公费 81 200 维修费 1 50,000 固定资产折旧 5,898,500 5,603,575 合计 第 39 页 共 73 页
小计 2,077,200 36,043,200 2,593,200 193,200 96,600 193,200 50,000 560,358 39,729,758 洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书
表三十四 马术学院建设投入表（单位：元） 1 名称 教学楼 教室、图书馆、活动室、多媒体教室、实验室 办公楼 教师办公室、会议室、工作人员办公室 宿舍楼 教职工及学员宿舍 图书馆 餐厅、放映厅、娱乐厅 马医院 室内马倌 停车场 马诊疗室 治疗室、检查室、化验室、理疗室 草料场、房 室外运动场 调教圈、马术练习场、马用游泳池 护栏设施 环境建设 沼气池 赛马场及看台 赛马马厩 赛马跑道（沙、草） 赛马跑道（沥青） 室外练马场 健身房 仓库 绿地 操场 小计 使用面积 单价 小计 24,800,000 12,400 2,000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1,700 2,000 22,500 2,000 5,000 5,000 5,000 2,000 3,500 3,000 9,600 3,000 5,000 500 500 3,000 800 1,500 120,000 8,700 30,000 200 470,000 25,200 200,000 8,000 12,000 1,500 1,600 50,000 8,000 686,000 500 200 150 500 3,000 1,500 100 100 500 2,000 500 300 500 3,400,000 45,000,000 25,000,000 10,000,000 10,500,000 28,800,000 2,500,000 1,500,000 1,200,000 60,000,000 1,740,000 4,500,000 100,000 1,410,000,000 37,800,000 20,000,000 800,000 6,000,000 3,000,000 800,000 15,000,000 4,000,000 241,840,000 注：小计栏中，以上19—23项暂时没有计算在内。 第 40 页 共 73 页
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二、销售收入
马术学院按计划，在2012年正式运营，开始每年招收1000名学员，每年以10%速度递增，五年达到3276名，十年达到5091名，学费每人每年5万元，学费每年提高10%，教师及辅导老师50人，教学模式、大纲、方法将参考美国、英国、日本等国的马术学院，通过创新思维，积累我国的马术学院办学经验。
表三十五 2012-2016 年 马 术 学 院 收 入 表 项目 招收学员数量 价格 短期培训班学员数量 价格 赛马场收益 合 计(万元) 累 计 增长率 2012 1,000 50,000 6,000 1,500 5,900 5,900 1 2013 2014 2015 2016 1,200 1,560 2,184 3,276 60,000 78,000 109,200 163,800 7,200 9,360 13,104 19,656 1,800 2,340 3,276 4,914 另外单独考虑 8,496 14,358 28,142 63,320 14,396 28,754 56,896 120,216 1.2 1.3 1.4 1.5
表三十六 2017-2021 年马术学院收入表
名称 招收学员数量 价格 短期培训班 价格 赛马场收益 合 计(万元) 累 计 增长率 2017 2018 2019 2020 2021 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 254,545 254,545 254,545 254,545 254,545 30,545 30,545 30,545 30,545 30,545 7,636 7,636 7,636 7,636 7,636 另外单独考虑 152,912 152,912 152,912 152,912 152,912 273,128 426,040 578,953 731,865 884,777 1.554 1 1 1 1
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三、效益分析
从表三十七、表三十八看出按照以上项目设计、估算，马术学院整体盈利空间较大，前五年累计收益7.8亿元，十年累计收益72亿元。在完善教学体系，提高知名度，保质保量完成每年一度的招生计划，马术学院运营发展是稳妥可靠的。
表三十七 2011-2015 马术学院运营收益(万元)
项目 收入 成本 毛利 累计(万元) 2012 5,900 2,035 3,865 3,865 2013 8,496 5,530 2,966 6,831 2014 14,358 7,429 6,929 13,760 2015 28,142 10,696 17,446 31,207 2016 63,320 16,516 46,803 78,010
表三十八 2016-2020 马术学院运营收益(万元)
项目 收入 成本 毛利 累 计 2017 152,912 24,103 128,809 206,819 2018 152,912 23,730 129,182 336,001 2019 152,912 23,730 129,182 465,183 2020 2021 152,912 152,912 23,730 23,730 129,182 129,182 594,365 723,547
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第四章：育种马基地
育种马基地是集团发展的一支重要力量，是三大基地之二，马匹繁育收获期较长，通常繁育周期一年，幼马哺乳期7、8个月，训练的时间2-3年；马匹经繁育、训练后，进入市场销售，一般售价很高，一匹上等进口马术马售价在50--100万元人民币，甚至更高；所以繁育马匹应走高端发展路线，马匹来源以进口优良品种为主（也可尝试进口冻精人工授精或进口胚胎移植方式进行），追求质量第一，数量第二。
一、运营成本
马匹的繁育投入分为固定投入（固定成本）、日常阶段投入（变动成本）两部分，现以第一年准备，第二年起步饲养数量为100匹，母马与种公马的比例为100：1，第三年以后逐年增长，五年内达到基础种马1000匹，运营成本见表三十九---表四十三
根据技术经济投资效果评估方法，利用“动态计算法”中的“年成本比较法（预定投资收益率的资金还原法），计算出每年运营成本。
表三十九 2011-2015 年育种马基地运营成本表（单位：万元） 参数计2011 2012 算区 人员费用 352 208 208 办公设备一次性投入 21946 125 5575 运营费用 2199 98 615 业务经费 108 108 108 小 计 24604 539 6506 资金成本 1476 32 390 合 计 571 6896 累 计 26080 571 7468 马匹年增量 0 100 马匹存100 栏数 项目 2013 256 11032 1143 108 12539 752 13291 20759 200 300 2014 304 16489 1671 108 18572 1114 19686 40445 300 600 2015 352 21946 2199 108 24605 1476 26081 66527 400 1000 第 43 页 共 73 页
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2011-2015 年育种马基地运营成本表（单位：万元） 项目 人员费用 办公设备一次性投入 运营费用 业务经费 小 计 资金成本 合 计 累 计 马匹年增量 饲养马匹数 2016 2017 2018 2019 208 208 256 304 125 5575 11032 16489 98 615 1143 1671 108 108 108 108 539 6506 12539 18572 32 390 752 1114 571 6896 13291 19686 67098 73994 87286 106972 100 200 300 400 1100 1300 1600 2000 2020 352 21946 2199 108 24605 1476 26081 133053 0 2000
表四十 1、人 员 费 用 表 名称 数量 工资 总经理 1 20,000 副总经理 1 15,000 办公室 1 6,000 研发部 3 6,000 财务部 2 6,000 市场开发部 2 5,000 综合管理部 10 5,000 饲养部 27 3,000 繁育部 20 4,000 司机 3 4,000 月小计（万元） 70 合计 小计 20,000 15,000 6,000 18,000 12,000 50,000 80,000 80,000 12,000 29 352
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表四十一 2、办公设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 49 3,000 会议室家具 2 50,000 计算机 70 4,000 打印机 3 4,000 复印机 1 20,000 传真机 1 3,000 投影机 1 20,000 接待室家具 2 12,000 网络设备 1 3,000 汽车 3 200,000 安防系统 1 50,000 诊疗设备 1 200,000 种公马 4 5,000,000 种母马 396 500,000 合计 小计 146,667 100,000 278,667 12,000 20,000 3,000 20,000 24,000 3,000 600,000 50,000 200,000
20,000,000 198,000,000 21,946 表四十二 3、运营费用表 名称 数量 单价 时间 第一年房租 380 2 30 第二年以后房租 86,125 0.15 30 电费 14 1 240 水费 70 4 30 通信费 8,800 1 交通费 3 4,000 1 管理费 34,333 1 维修费 5,000 1 固定资产折旧 21,946 20,848 10 饲料 400 40 365 用具 400 500 水 400 0.37 365 电 400 3.49 365 垫料 400 中间数 第一年合计 第二年以后合计 小计 273,600 4,650,750 50,160 92,796 105,600 144,000 412,000 60,000 20,848,447
5,840,000 200,000 54,020 509,248
26,637,353 21,986,603 26,363,753
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表四十三 4、业 务 经 费 表 名称 数量 单价 宣传费 12 10000 活动经费 12 10000 招待费 12 20000 会议费 12 20000 培训费 12 30000 合计 小计 120000 120000 240000 240000 360000 108
二、销售收入
从母马怀孕到小马出生，经过小马哺乳期，断奶期，能够独立食用草料以后，至少2.5---3年出售，才能有一个好的价格，因此育种马基地估计在2015年才有很少的销售记录，在此期间，可以做一些进口马匹贸易，马匹配种等服务，以资补费用。
三、效益分析
表四十四 2011--2015 年育种马基地收益表（单位：万元） 项 目 2011 2012 2013 2014 2015 马匹销售 0 0 2,940 8,820 17,640 税金3% 88 265 529 运营成本 571 6,896 13,291 19,686 26,081 毛 利 (571) (6,896) (10,440) (11,131) (8,971) 累 计 (571) (7,468) (17,907) (29,038) (38,009)
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表四十五 2016--2020 年育种马基地收益表（单位：万元） 项 目 2016 2017 2018 2019 2020 马匹销售 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 税金3% 882 882 882 882 882 运营成本 571 6,896 13,291 19,686 26,081 毛 利 27,947 21,622 15,227 8,832 2,437 累 计 (10,062) 11,560 26,786 35,618 38,055
表四十六 年增长计划
年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 增长率 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 人员 70 84 91 98 105 105 105 105 105 105 马匹 400 480 624 874 1310 1966 2948 4423 6634 9951 由于繁育时间较长，产生的效益明显后移，按照每匹马平均销售价格30万元，成活率90%，年增长计划（表四十六）计算，前五年累计亏损3.8亿元，后五年逐渐扭亏为盈，累计收益3.8亿元。因此育种马项目是一个高风险的项目，对团队素质、繁育技术、企业管理有较高的要求。
未来育种马基地饲养马匹数量达到1000匹左右，马匹每天会进食十多公斤饲料和草料，每天将产生10吨左右粪便，育种马基地将利用沼气池将粪便发酵产生沼气及，既保护环境又形成循环经济，变废为宝。
沼气可分解出多种终极产品，甲烷和一氧化碳。马粪便在沼气池中产生
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气体，经净化可用于燃烧，据计算，1立方米沼气相当于0.6L燃油或0.6L天然气所产生的热功，为6kW/h。1000匹马所排泄的粪便，年可产沼气、提供沼渣、沼液。
表四十七
单马 单马年产排粪 沼气原料 200-225立方米 马匹 数量 年产 沼气 20-20.25万立方米 年产 沼气渣 7500-8750立方米 沼液 10公斤 1000匹 5000吨左右
沼气、沼渣、沼液的利用：
1、沼气用作日常炊事，供马术公园餐厅一日三餐；冬天也可为供暖提供燃料，年平均节煤500吨左右。
2、沼气用作照明，可以节约大量用电。
3、沼渣、沼液用作肥料，年产沼肥1250吨左右，折合氮肥约750吨，折合磷肥约500吨，可供周边7500亩耕地追肥（见表四十八）。由于沼肥无病菌和虫卵，能够减少农作物病虫害的发生，还可节约农药。沼肥还能改良土壤，提高土壤有机质含量；同时减少了化学肥料的使用，实现经济和环保双赢的效果。
表四十八
年产沼肥 1250吨
折合氮肥 750吨 折合磷肥 500吨 可供耕地面积 7500亩 第 48 页 共 73 页
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4、用沼液代替农药，进行喷施，防止农作物病虫害。 5、沼液作为饲料填加剂供给周边养殖户使用，用浓度1％沼液作为有机物复合添加剂喂畜禽，即可减少饲养费用，同时喂养沼渣、沼液，畜禽不易患病，毛色光亮，生长健壮，棚圈少蚊蝇。
育种马基地建成后将以生态学、经济学、系统工程学为原理，以土地资源为基础，以太阳能、沼气为能源，种植业和养殖业相结合，通过生物质能转换技术，在育种马基地全封闭的状态下，将沼气池、马舍、厕所和日光温室等组合在一起，构建一个绿色、环保、节能、生态的示范园。
第五章：饲料厂
饲料厂是集团发展的一支重要力量，是三大基地之三，随着育种马基地建设、发展，五年内饲养马匹1000匹，将来赛马场800匹，集团内部年饲料需求量 0.657万吨；未来全国马术俱乐部、马术公园连锁经营市场1000家，按每家养马30匹计算，马匹总量为30000匹，年需要饲料10.95万吨。目前集团公司计划在中国马城建设年产1万吨饲料厂，从业人员71人。
饲料生产采用引进配方、生产技术、关键设备及部分原料，国内加工、包装、销售，力争30%外销，待生产质量稳定后，逐步采用国内原料，年产量10000吨，50%外销，50%内销。完全满足集团马业马匹饲料需求。
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一、运营成本
运营成本估算与上面的方法一样，不再重复。见表四十九---表五十四
表四十九 2011--2015 年饲料厂运营成本表（单位：万元） 项目 2011 2012 2013 2014 2015 人员费用 215 258 279 301 322 办公设备一次性投入 222 44 13 5 3 运营费用 167 200 217 234 250 业务经费 137 165 178 192 206 合计 519 623 674 726 778 累计 519 1141 1816 2542 3320
2016--2020 年饲料厂运营成本表（单位：万元） 项目 2016 2017 2018 2019 2020 人员费用 322 322 322 322 322 办公设备一次性投入 67 33 17 8 4 运营费用 250 250 250 250 250 业务经费 206 206 206 206 206 合计 778 778 778 778 778 累计 778 1556 2335 3113 3891
表五十 1、人 员 费 用 表 名称 数量 工资 总经理 1 12,000 副总经理 2 6,000 办公室 5 4,000 车间 15 3,000 后勤 5 2,000 销售 5 6,000 财务 3 4,000 仓库 6 3,000 司机 5 4,000 合计 47 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小计 144,000 144,000 240,000 540,000 120,000 360,000 144,000 216,000 240,000 2,148,000
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表五十一 2、办公生产设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 34 8,000 会议室家具 2 50,000 计算机 34 6,000 打印机 9 4,000 复印机 3 20,000 传真机 1 3,000 投影机 1 20,000 接待室家具 1 24,000 网络设备 1 100,000 汽车 5 100,000 安防系统 1 50,000 粉碎、混合设备 5 150,000 生产设备 3 9,000 烘干设备 5 5,000 包装设备 5 10,000 合计 小计 272,000 100,000 204,000 36,000 60,000 3,000 20,000 24,000 100,000 500,000 50,000 750,000 27,000 25,000 50,000 2,221,000
表五十二 3、运营费用表 名称 数量 单价 时间 房租 1,980 1 30 电费 5 1 240 水费 47 4 30 通信费 35,000 1 交通费 5 4,000 1 管理费 25,000 1 维修费 5,000 1 固定资产折旧 222 211 10 合计 小计 356,400 18,360 62,604 420,000 240,000 300,000 60,000 210,995
1,668,359
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表五十三 4、经营费用表 名称 数量 单价 小计 宣传费 12 100,000 1,200,000 活动经费 12 10,000 120,000 招待费 12 2,000 24,000 会议费 12 2,000 24,000 培训费 12 300 3,600 0 合计 1,371,600
表五十四 年增长计划 年 增长率 人员 第1年 47 第2年 1.2 56 第3年 1.3 61 第4年 1.4 66 第5年 1.5 71 第6年 1.5 71 第7年 1.5 71 第8年 1.5 71 第9年 1.5 71 第10年 1.5 71 占地 1980 2376 3089 4324 6486 9730 14595 21892 32838 49257 饲料厂的运营成本中包含生产设备折旧，按10年折旧，为了便于计算，现办公设备与生产设备一致。
二、销售收入
饲料销售初期采用直销方式，因为全国马术俱乐部300多家，主要分布在北京、东部沿海一带，随着马术俱乐部快速增长，再改变成分销方式。 产品销售价格4000元/吨，原料成本2200元/吨，差价45%，当运营成本相对稳定时，产量越大，销售越多，利润越高。若第一年达产一千吨、第二年达产五千吨、第三年达产一万吨，以后各年稳定在年产一万吨水平。
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主要竞争对手来自国际马饲料生产大国，如：澳大利亚、新西兰；只有我们逐步采用本地原料，加之我们的劳动力优势、物流优势、市场优势，经过2-3年的努力，在竞争中完全可以站稳脚跟，赢的胜利。
三、效益分析
表五十五 2011--2015 饲料厂收益表（单位：元） 项 目 2011 2012 2013 2014 2015 1,000 5,000 10,000 10,000 10,000 饲料数量（吨） 4,000 4,240 饲料价格 4,494 4,764 5,050 4,000,000 21,200,000 44,944,000 47,640,640 50,499,078 饲料销售额 120,000 636,000 1,348,320 1,429,219 1,514,972 税金3% 5,187,959 6,225,551 6,744,347 7,263,143 7,781,939 运营成本 2,200,000 11,660,000 24,719,200 26,202,352 27,774,493 原料成本 2,200 2,332 2,620 原料价格 2,472 2,777 (3,507,959) 2,678,449 12,132,133 12,745,926 13,427,674 毛 利 累 计 (3,507,959) (829,510) 11,302,624 24,048,550 37,476,224
表五十六 2016--2020 饲料厂收益表（单位：元） 项 目 2016 2017 2018 2019 2020 饲料数量 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 饲料价格 5,353 5,674 6,015 6,375 6,758 53,529,023 56,740,764 60,145,210 63,753,923 67,579,158 饲料销售额 税金3% 1,605,871 1,702,223 1,804,356 1,912,618 2,027,375 运营成本 7,781,939 7,781,939 7,781,939 7,781,939 7,781,939 29,440,963 31,207,420 33,079,866 35,064,658 37,168,537 原料成本 2,944 3,121 3,308 3,506 3,717 14,700,251 16,049,183 17,479,050 18,994,709 20,601,308 毛 利 累 计 52,176,475 68,225,658 85,704,708 104,699,417 125,300,725
从表五十五，表五十六可以看出，前两年亏损，从第三年开始转亏为赢，产量与利润成正相关性，按照以上阶段产量安排，第一年1000吨，第二年5000吨，第三年达到设计产量10000吨，以后每年产量10000吨，考虑每年通货膨胀率（6%）的因素，前五年累计收益3748万元，后五年累计收益8782万元，十年累计收益1.25亿元。
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第六章：马匹交易市场
集团公司为了更快地进入马业主战场，建立育种马基地后，应两条腿走路，一边做繁育，一边建立马市，根据市场要求构建马市的要素，通过市场的运作来指导繁育发展方向，如与世界各地及国内产马区建立代理关系，采用视频技术，利用马匹拍卖会的方式，为马匹交易提供报关、动检、通关、工商、税务手续，代理饲养、医疗、物流运输、保险，来宾服务等业务；随着市场发展，不断完善，其收入来源主要是咨询费、中介费、动检费、饲养费、医疗费、服务费，代办费、运输费、保险费等。
一、 运营成本
运营成本估算与上面的方法一样，不再重复。见表五十七---表六十二
表五十七 2011--2015 年马匹交易市场运营成本表（单位：万元） 项目 2012 2013 2014 2015 2016 116 140 151 163 人员费用 175 23 5 6 7 办公设备一次性投入 7 17 20 22 24 运营费用 25 38 46 49 53 业务经费 57 合计 171 206 223 240 257 累计 171 377 599 839 1,096 表五十八 2016--2020 年马匹交易市场运营成本表（单位：万元） 项目 2017 2018 2019 2020 2021 175 175 175 175 人员费用 175 7 7 7 7 办公设备一次性投入 7 25 25 25 25 运营费用 25 57 57 57 57 业务经费 57 257 257 257 257 257 合计 累计 257 514 771 1,028 1,284 第 54 页 共 73 页
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表五十九 1、人员工资投入表（含保险） 名称 人数 工资 月 总经理 1 20,000 12 副总经理 1 15,000 12 财务部 2 6,000 12 业务经理 3 4,000 12 协调人员 5 2,000 12 饲养员 10 1,500 12 调教人员 5 3,000 12 小 计 27 合计 240,000 180,000 144,000 120,000 120,000 180,000 180,000 1,164,000
表六十 2、办公条件投入表（一次性） 名称 数量 单价 10 3,500 办公家具 10 1,200 文件柜 1 6,000 会议室家具 10 4,000 计算机 1 2,000 打印机 1 8,000 复印机 1 1,000 传真机 1 20,000 投影机 1 6,000 接待室家具 2 20,000 汽车 6 5,000 液晶显示器 1 30,000 安防系统 小 计 合计 36,458 12,500 6,000 41,667 2,000 8,000 1,000 20,000 6,000 40,000 30,000 30,000 233,625 表六十一 3、运营投入表 名称 月 单价 12 8,000 办公场地费 12 200 水电费 12 1,000 交通费 12 2,000 通信费 12 500 管理费 12 500 维修费 固定资产折旧 233,625 221,944 小 计 合计 96,000 2,400 12,000 24,000 6,000 6,000 22,194 168,594 第 55 页 共 73 页
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表六十二 4、经营活动经费投入表 名称 次/年 广告费 4 活动经费 4 宣传资料费 2 小 计 单价 50,000 20,000 50,000 合计 200,000 80,000 100,000 380,000
二、销售收入
按照目前国内马匹销售市场规模，马匹交易市场起步每年交易700匹，每年递增10%，到第五年停止增长，以每年1050匹不变的数量计算，还是积极稳妥的发展策略。关键在于每年举行拍卖活动的次数，规模，市场响应的效果。
马匹拍卖底价是结算服务费用的基础，一般按马匹拍卖底价10%结算，也就是说，拍卖底价越高，马匹交易服务费就越高，随着市场高端化马匹拍卖底价按年10%递增，另外还要加上各项场地租赁费，管理费。
表六十三 年增长计划 年 增长率 人员 第1年 27 第2年 1.2 32 第3年 1.3 34 第4年 1.4 37 第5年 1.5 40 第6年 1.5 60 第7年 1.5 40 第8年 1.5 40 第9年 1.5 40 第10年 1.5 40 占地 1 1 2 2 3 5 8 11 17 26
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二、 效益分析
从表六十四可以看出，前五年利润平衡点是每年拍卖700匹马，拍卖底价
21000万元，平均每匹马30万元，运营成本相对稳定，各项指标每年递增10%，如果高于这些条件，运营结果面临盈利，反之则面临亏损。
表六十四 2011--2015 年马匹交易市场收益表（单位：万元） 项 目 2012 2013 2014 2015 700 840 910 980 马匹数量 21,000 23,100 马匹拍卖底价 25,200 27,300 147 194 229 268 服务费 4 6 7 8 税金3% 171 206 223 240 运营成本 (29) (17) (0) 20 毛 利 累 计 (29) (46) (46) (26) 拍卖数量 700 840 910 980 拍卖底价增长 10% 20% 30% 2016 1,050 29,400 309 9 257 43 16 1050 40% 表六十五 2016--2020 年马匹交易市场收益表（单位：万元） 项 目 2017 2018 2019 2020 饲料数量 1,050 1,050 1,050 1,050 饲料价格 31,500 33,600 35,700 37,800 331 353 375 397 服务费 税金3% 10 11 11 12 运营成本 257 257 257 257 毛 利 64 85 107 128 累 计 80 165 272 400 拍卖底价 1050 1050 1050 1050 拍卖底价增长 50% 60% 70% 80% 2021 1,050 39,900 419 13 257 149 550 1050 90%
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第七章：马术俱乐部、马术公园连锁经营公司
马术俱乐部、马术公园连锁经营公司，是中国马城后五年持续发展的有上市题材的项目，以大规模、集约性、标准化的经营方式，建立中国马业新型发展商业模式，充分利用中国马城独特资源，建立马业行业的供应链市场，通过加盟企业加盟，可以获得加盟费、管理费、产品销售（马匹、马具、马术用品）、咨询服务费（资产评估、转让）、赛事收益、马场建设工程费、俱乐部承包经营权、集中采购、人员培训。
为集团公司马术学院、育种马基地、饲料厂、马匹交易市场、赛事公司找到了更大的客户市场。
马术俱乐部、马术公园连锁经营公司在五年中，发展标准马术俱乐部、
马术公园各500家，从业人员2.5万人，良马5万匹，行业产值300-500亿元。
一、 运营成本
运营成本估算与上面的方法一样，不再重复。见表六十六---表七十二
表六十六 2011--2015 年马术俱乐部连锁经营公司运营成本表（单位：万元） 项目 2011 2012 2013 2014 2015 人员费用 0 0 0 227 272 办公设备一次性投入 0 0 0 113 23 运营费用 0 0 0 150 180 业务经费 0 0 0 216 259 合计 0 0 0 593 711 累计 0 0 0 593 1,304
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表六十七 2016--2020 年马术俱乐部连锁经营公司运营成本表（单位：万元） 项目 2016 2017 2018 2019 2020 人员费用 295 318 340 340 340 办公设备一次性投入 29 32 34 34 34 运营费用 195 210 225 225 225 业务经费 281 302 324 324 324 合计 771 830 889 889 889 累计 2,075 2,905 3,795 4,684 5,573
表六十八 1、人 员 费 用 表 名称 数量 工资 总经理 1 20,000 副总经理 1 15,000 办公室 3 6,000 综合管理部 5 4,000 财务部 3 6,000 市场开发部 10 5,000 技术部 3 6,000 审查部 3 6,000 信息部 3 4,000 合计 32 月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 小计 240,000 180,000 216,000 240,000 216,000 600,000 216,000 216,000 144,000 227
表六十九 2、办公设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 32 3,500 会议室家具 2 6,000 计算机 32 4,000 打印机 3 2,000 复印机 2 8,000 传真机 1 1,000 投影机 2 20,000 接待室家具 1 6,000 网络设备 1 6,000 汽车 4 200,000 合计 小计 112,000 12,000 128,000 6,000 16,000 1,000 40,000 6,000 6,000 800,000 113
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表七十 3、运营费用表 名称 数量 单价 时间 房租 470 3.00 30 电费 6 0.80 240 水费 32 3.70 30 通信费 30,400 1 交通费 4 4,000 1 管理费 17,000 1 维修费 5,000 1 固定资产折旧 1,127,000 1,070,650 10 合计 小计 507,600 23,040 42,624 364,800 192,000 204,000 60,000 107,065 150
表七十一 4、经 营 费 用 表 名称 数量 单价 宣传费 12 100,000 活动经费 12 10,000 招待费 12 20,000 会议费 12 20,000 培训费 12 30,000 合计 小计 1,200,000 120,000 240,000 240,000 360,000 216
表七十二 年增长计划 年 增长率 人员 第1年 32 第2年 1.2 38 第3年 1.3 42 第4年 1.4 45 第5年 1.5 48 第6年 1.5 48 第7年 1.5 48 第8年 1.5 48 第9年 1.5 48 第10年 1.5 48 占地 470 564 733 1026 1540 2310 3464 5197 7795 11692
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二、效益分析
表七十三 2011--2015 年马术俱乐部连锁经营公司收益表（单位：万元） 项 目 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 建设配套、马匹、饲料费 0 3,000 3,600 0 0 马匹押金 0 5,400 6,480 0 0 600 720 加盟管理费 0 0 0 0 马驹销售分成 0 25 0 0 12 物流运输费 0 14 0 0 0 9,012 10,839 小计 0 0 0 270 325 税收3% 0 0 0 593 711 运营成本 0 0 0 8,149 9,803 毛 利 累 计 0 0 0 8,149 17,951
表七十四 2016--2020 年马术俱乐部连锁经营公司收益表（单位：万元） 项 目 2016 2017 2018 2019 2020 建设配套、马匹、饲料费 3,900 4,200 4,500 4,500 4,500 马匹押金 7,020 7,560 8,100 8,100 8,100 加盟管理费 780 840 900 900 900 马驹销售分成 30 33 35 38 38 物流运输费 15.60 15.60 18.00 18.00 18.00 小计 11,746 12,648 13,553 13,556 13,556 税收3% 352 379 407 407 407 运营成本 771 830 889 889 889 毛 利 10,622 11,439 12,257 12,259 12,259 累 计 28,574 40,012 52,270 64,529 76,788 马术俱乐部、马术公园连锁经营公司的销售工作相当于一个全国马术、马业行业的战略布局、资源整合的过程，若1000家加盟企业分5-7年招募完毕，实现直接销售额7.6亿元，间接受益76亿元，创造无形资产（品牌、商业模式、销售渠道）千亿元。
如果马术公园设计规模容纳200-500匹马，按平均每三匹马需要一个工作人员计算。仅繁育基地将增加65-170个工作岗位；马术俱乐部接待服务
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部、市场部、种养殖…等部门预计40-60个工作人员。这些工作岗位将主要从当地招聘。
马术公园的建立不仅仅是发展了马业，也将促进城市近郊旅游业的发展，将吸引大批国际国内的骑马爱好者。
2008年奥运会在北京举行，马术比赛项目更被广大体育爱好者们所欣赏，使该项运动开始深入人心，越来越多的国内消费者开始关注这个运动项目。而且目前的马术爱好者多为成功企业家、外企高管甚至各国使馆官员及夫人等高收入阶层。
以我们现有经验，典型的马术公园建成后，每年将容纳VIP会员500人，普通会员5000人，游客10万人。预计VIP会员每年消费会在8万-20万元之间；普通会员消费8000-26000元。年游客门票收入300万元。
这一人群所附带的消费将为城市近郊的物流产业、旅游产业、文化教育、体育运动、休闲娱乐、增加创新的内容；在产业创新、劳动就业、综合开发、经济收入方面提供新的增长点。
第八章：马术赛事公司
随着中国整体经济实力增强和居民可支配收入大幅度提高，马术运动国际化程度越高，对赛马运动影响越深，今后5-10年，居民物质上的能力，精神上的需求，为赛马奠定了较为广泛的社会基础。
赛事公司是以马术各项赛事为依托，活跃马圈气氛，马术协会授权，赞助商出钱，各地政府配合，带动经济热点，促进旅游观光，各自收获利益的活动。
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赛事内容：
世界级赛事：盛装舞步、三项赛、场地障碍赛、耐力赛、马球赛、马车赛、马篮球赛、绕桶赛；
民族马术赛事：速度赛马、走马、跑马射击、跑马射箭和跑马拾哈达等5个马术竞赛项目；
赛事范围：包括内地及港、澳地区、国外；
建立中国马术职业联赛！以比赛指挥全国马术俱乐部、马主经营的方向，有目的选择发展方向。
展望未来马术赛事发展，赛事公司努力方向为：
1、通过1年的起步期，规范马术运动各项比赛，培养各类人才，提升中国马术运动水平和马匹质量。
2、再经过2年正规比赛带动标准化俱乐部的建设，建立行业规范及标准。
3、逐步推广职业化马术比赛，引导马术俱乐部正规化、集约化、多元化、国际化。
引导马术、马业行业朝着先进性、专业化、大众型；健康、盈利、可持续性的方向发展。
对于商业赛马我们可以先关注足球，中国是先有足球职业联赛后有足球彩票，所以，商业赛马比足球彩票更具吸引力，一旦国家开放赛马禁令，赛事公司绝对有施展作为的机会和极强的历史意义。
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一、运营成本
表七十五 2011--2015 年马术赛事公司运营成本表（单位：万元） 项目 2011 2012 2013 2014 2015 人员费用 0 0 0 46 55 办公设备一次性投入 0 0 0 12 2 运营费用 0 0 0 66 79 业务经费 0 0 0 29 35 合计 0 0 0 141 169 累计 0 0 0 141 309 表七十六 2016--2020 年马术赛事公司运营成本表（单位：万元） 项目 2016 2017 2018 2019 2020 人员费用 59 64 68 68 68 办公设备一次性投入 3 3 4 4 4 运营费用 86 92 99 99 99 业务经费 38 41 44 44 44 合计 183 197 211 211 211 累计 492 689 899 1,110 1,321 表七十七 年增长计划 年 增长率 人员 第1年 9 第2年 1.2 11 第3年 1.3 12 第4年 1.4 13 第5年 1.5 14 第6年 1.5 14 第7年 1.5 14 第8年 1.5 14 第9年 1.5 14 第10年 1.5 14 占地 155 186 242 339 508 762 1143 1714 2571 3856
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三、 销售收入
1、赛事获利来源： 1）、赛事冠名权； 2）、电视转播权； 3）、赛场广告牌； 4）、骑手服装广告； 5）、行业商家赞助； 6）、马匹交易； 7）、俱乐部会籍转让； 8）、门票；
9）、带动比赛地的观光旅游。
现仅以行业商家赞助为例作一说明：
赛事收入 = 10家赞助商×30万元×12月；每年以10%速度递增，五年后停止递增；
2、赞助商范围：
汽车、房地产、香烟、酒类、马匹销售、马具、高档奢侈品、马粮、政府项目等。
三、效益分析
表七十八 2011--2015 年马术赛事公司收益表（单位：万元） 项 目 2011 2012 2013 2014 赛事销售收入 0 0 0 3,600 税金3% 0 0 0 108 运营成本 0 0 0 141 赛事成本 0 0 0 1,800 毛 利 0 0 0 1,551 累 计 0 0 0 1,551 2015 4,320 130 169 2,160 1,862 3,413 第 65 页 共 73 页
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表七十九 2016--2020 年马术赛事公司收益表（单位：万元） 项 目 2016 2017 2018 2019 赛事销售收入 4,680 5,040 5,400 5,400 税金3% 140 151 162 162 运营成本 183 197 211 211 赛事成本 2,340 2,520 2,700 2,700 毛 利 2,017 2,172 2,327 2,327 累 计 5,430 7,602 9,929 12,257 2020 5,400 162 211 2,700 2,327 14,584 从表七十八、表七十九看出，收入取决于赞助商数量，出资额，在于赛事本身的号召力，娱乐性，是否能够给赞助商带来多少回报，参与赛事的人群特点，运营成本和赛事成本一般可控，关键取决于团队运营能力和领导人综合素质。
第九章：赛马场
赛马场的启动取决于国家级重大决定，不是一个地区级城市可以涉足的，只有做好充足的准备，一旦国家决定开赛，国家专门的机构首选场地、设施、团队、管理、技术、马匹、经验优秀者，国家会有专门的机构统领赛事发行彩票，组织赛马场的认定，评级，发放委托书，赛马竞技活动由国家认定的赛事公司承办，赛事公司与赛马场合作办比赛。赛马场只是竞技赛马博彩的载体，赛马场从中获得赛事彩票分成收益。
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一、运营成本
表八十 5 年赛马场运营成本表（万元） 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 887 1,064 1,383 人员费用 1,490 1,490 352 35 46 办公设备一次性投入 49 49 2,869 574 746 赛马场设备投入 803 803 413 495 644 运营费用 693 693 216 259 337 363 363 业务经费 4,736 2,427 3,156 3,398 3,398 合计 表八十一 5 年赛马场运营成本表（万元） 项目 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 1,596 1,703 1,809 1,915 2,022 人员费用 53 56 60 63 67 办公设备一次性投入 861 918 975 1,033 赛马场设备投入 1,090 743 792 842 891 运营费用 941 389 415 441 467 业务经费 492 3,641 3,884 4,127 4,369 4,612 合计
表八十二 1、人 员 费 用 表 名称 数量 工资 总经理 1 15,000 副总经理 2 8,000 马匹数量 800 马房管理 100 3,000 营养师 1 5,000 兽医 8 8,000 掌蹄 16 5,000 练马师 16 8,000 骑师 15 5,000 后勤保障 8 3,000 保洁 16 2,000 小计 183 小计 180,000 192,000 3,600,000 60,000 768,000 960,000 1,536,000 900,000 288,000 384,000 8,868,000
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表八十三 2、办公设备一次性投入表 名称 数量 单价 办公家具 25 5,000 会议室家具 1 50,000 计算机 25 4,000 打印机 3 4,000 复印机 1 20,000 传真机 1 3,000 投影机 2 20,000 接待室家具 1 24,000 网络设备 1 100,000 汽车 10 300,000 安防系统 1 50,000 合计 小计 125,000 50,000 100,000 12,000 20,000 3,000 40,000 24,000 100,000 3,000,000 50,000 3,524,000 表八十四 3、赛 马 场 设 备 投 入 表 名称 占地 数量 单价 LED显示大屏幕 300 2 40,000 马球、马篮球沙地 6,000 2 50 跑道护栏 2,200 1 80 高速摄影机 2 500,000 发马机 1 10,000 比赛指挥系统 1 300,000 练马设施 1 200,000 会所、餐饮、休闲 1 300,000 车辆 10 200,000 通讯设施 1 100,000 合计 小计 24,000,000 600,000 176,000 1,000,000 10,000 300,000 200,000 300,000 2,000,000 100,000 28,686,000
表八十五 4、运营费用表 名称 数量 单价 时间 房租 630 1 30 电费 13 1 240 水费 183 4 30 通信费 14,200 12 交通费 1 4,000 1 管理费 1 9,150 12 维修费 1 50,000 12 固定资产折旧 28,686,000 27,251,700 10 合计 第 68 页 共 73 页
小计 226,800 46,440 243,756 170,400 4,000 109,800 600,000 2,725,170 4126366 洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书
表八十六 5、经 营 费 用 表 名称 数量 单价 宣传费 12 100000 活动经费 12 10000 招待费 12 20000 会议费 12 20000 培训费 12 30000 合计 表八十七 年增长计划 年 增长率 第1年 第2年 1.1 第3年 1.2 第4年 1.3 第5年 1.4 第6年 1.5 第7年 1.6 第8年 1.7 第9年 1.8 第10年 1.9 小计 1200000 120000 240000 240000 360000 2160000 人员 183 201 220 238 256 238 238 220 220 201
四、 销售收入
赛事销售额是参考2008年福彩年度销售68亿元，2009年福彩年度销售首破700亿元，每年地区赛事次数28次，每年国内赛事次数12次，每年国际赛事次数2次，全国30个省会城市，有实力的20个以上，天津周边地区相当于全国市场的二十分之一，收益分成比例30%，根据以上条件，
收益=系数1 * 700亿元 * 赛事次数 * 30% / 20 系数为1/100
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表八十八 5年 赛 事 收 入 表（亿元） 名称 第一年 第二年 第三年 地区赛事承办费 2.94 5.88 8.82 国家赛事承办费 25.20 50.40 75.60 国际赛事承办费 2.00 2.00 2.00 合 计 27.20 52.40 77.60 对于第一年的增长率 0.01 0.02 0.03 第四年 11.76 100.80 2.00 102.80 0.04 第五年 14.70 126.00 2.00 128.00 0.05 表八十九 5年 赛 事 收 入 表（亿元） 名称 第六年 第七年 第八年 地区赛事场地马匹出租费 14.70 17.64 20.58 国家赛事场地马匹出租费 4.54 10.89 19.05 国际赛事场地马匹出租费 2.00 2.00 2.00 合 计 6.54 12.89 21.05 对于第一年的增长率 0.05 0.06 0.07 第九年 23.52 29.03 2.00 31.03 0.08 第十年 26.46 40.82 2.00 42.82 0.09
三、效益分析
竞技赛马与博彩结合，利益非凡，只要国家解禁赛马博彩，被国家专业机构认定举办赛事，经济利益是不成问题，只是有没有核心竞争力的问题，从各国赛马博彩来看，不会随便、轻易拿到举办权，更不会各地全面开花，到处都办赛马。
我们的方针，做好准备、来之能战，战之能胜！
中国马术网
林正继
2009年12月
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