行业基本信息收集方法

⾏业基本信息收集要素分类前⾔ (1)信息收集步骤 (1)

信息收集的⼀些具体⽅法 (1)信息收集常⽤的⼀些渠道 (1)注意事项 (1)⼀产品、服务 (2)

1、产品系列、服务系列 (2)2、产品的应⽤领域 (2)

3、技术原理(含专利)、服务流程 (2)4、⾏业进⼊壁垒 (2)

⼆所处产业链位置、⾏业细分结构及⾏业关键成功要素 (3)1、所处产业链位置 (3)2、⾏业细分结构 (3)3、⾏业关键成功要素 (3)三需求 (4)1、⽤户群分类 (4)2、不同⽤户群的特征 (4)3、⽤户集中度或分散程度 (5)4、⽤户购买资⾦的主要来源 (5)5、演变史 (5)

6、产品需求量、价格近１０内的增长率 (6)7、未来５－１０年增长预测 (6)四供应 (6)1、⾏业规模 (6)

2、主要龙头性企业（5-15个） (7)3、渠道 (8)4、营销 (9)

5、品牌因素作⽤⼒ (9)五竞争 (9)

1、⾏业总供给能⼒与总需求的差额 (9)2、五⼒模型分析 (10)3、⾏业整合 (10)

六系统性影响（PEST） (10)

1、政府产业政策的作⽤⼒ (10)2、⾏业平均税负 (11)3、替代品和产品⽣命周期 (11)4、依赖的资源类型及作⽤⼒。 (11)5、⾦融市场与产业动态的相互作⽤⼒ (11)

6、⼟地、劳动⼒和资源价格对⾏业的综合作⽤⼒ (11)7、环保及公众、道德和⽂化对⾏业的影响⼒ (12)七⾏业吸引⼒和机会 (12)前⾔

为了使信息收集更具规范和实⽤性，特编写此《⾏业基本信息收集要素分类》。信息收集步骤

⾏业信息收集整理⾸先也是贯穿始终的就是要明确⽬标，有的放⽮。⼀般说来有如下步骤：Step 1 对整个⾏业概况信息收集，记录关键词Step 2 对搜集的信息进⾏归类，按照不同的指标存放

Step 3 对已收集的信息加以分析，按照重要性或相关性划分等级，并加以标记Step 4 根据指标的要求以及现已收集到的信息确定进⼀步的信息收集⼯作Step 5 有针对性的数据挖掘，并对原始数据进⾏加⼯和推理Step 6 将已有的数据按提⽰制作成图表信息收集的⼀些具体⽅法

1)查找相关⾏业协会⽹站或权威专业⽹站，可以获得对⾏业⽐较全⾯的初步了解2)通过⽹络查找信息时，变换关键词对同⼀问题进⾏多⾓度信息收集，⼒求信息全⾯3)部分数据如果⽐较难获得，则可以考虑通过电话咨询或上门⾛访信息收集常⽤的⼀些渠道

1)政府相关部门（主要包括各级统计局）、国际机构（如世界银⾏、联合国教科⽂组织等），⾏业协会、企业内部资料2)专业⼈⼠调研

3)各种媒体（报纸、期刊、图书馆数据库、互联⽹）注意事项

1)数据来源需标注清楚；

2)所有要素均只需⽤原数据及推理数据表⽰；3)尽可能将数据整理成图表表⽰；

4)所有数据及信息放在⼀个⽂件内，避免使⽤超链接；5)⾏业基本信息收集基本完成后，将标题改为“**⾏业概况”⼀产品、服务

1、产品系列、服务系列

定义: 产品和⽤户的分类，推荐使⽤列表。2、产品的应⽤领域定义: 产品的应⽤范围

3、技术原理(含专利)、服务流程

定义: 技术原理包括⾏业关键技术、相关流程；如是服务性⾏业，则列出⼀般服务流程。推荐使⽤流程图。4、⾏业进⼊壁垒

定义: ⾏业进⼊壁垒是指外来企业进⼊该⾏业可能遇到的各种障碍，迈克尔·波特将进⼊壁垒做了如下划分：1)企业经营规模的壁垒2)产品差异相关的进⼊壁垒3)资⾦需求⽅⾯的壁垒4)经营经验或者技术壁垒5)渠道促销⽅⾯的壁垒6)政府政策壁垒

⼆所处产业链位置、⾏业细分结构及⾏业关键成功要素1、所处产业链位置

定义: 产业链即从⼀种或⼏种资源通过若⼲产业层次不断向下游产业转移直⾄到达消费者的路径，它包含四层含义：⼀是产业链是产业层次的表达。⼆是产业链是产业关联程度的表达。产业

关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越⾼。三是产业链是资源加⼯深度的表达。产业链越长，表明加⼯可以达到的深度越深。四是产业链是满⾜需求程度的表达。产业链始于⾃然资源、⽌于消费市场，但起点和终点并⾮固定不变。所处产业链位置即所处产业层次，推荐⽤流程图表⽰。2、⾏业细分结构

定义: ⾏业细分是按照⼀定的⽅法划分经营领域的过程，并在细分的基础上，把⾏业分析的⽅法进⼀步运⽤于经营领域，从⽽为企业经营战略的制定提供依据。可通过设置产品变量和⽤户变量，最终⽤矩阵图的⽅法来识别。（详细信息）

3、⾏业关键成功要素

定义: ⾏业关键成功要素是指在竞争中取胜的关键环节，企业可以通过判别矩阵的⽅法来定性识别⾏业关键成功要素，举例如下：

注：要素两两进⾏⽐较，如果A因素⽐B因素重要则打2 分，同样重要打1分，不重要打0分三需求1、⽤户群分类

定义: （与产品应⽤领域挂钩）企业⾮盈利机构直接消费者

2、不同⽤户群的特征（1）价格敏感度

定义: 价格对购买决策的影响程度

1)认知替代品效应。相对于购卖者了解、认知的其他替代产品，产品价格越⾼，购买者对价格越敏感。

2)独特价值效应。购买者对某种产品区别于竞争产品的特⾊评价越⾼，他对价格越不敏感。3)转换成本效应。更换供应商所必须的投资越⼤，购买者挑选产品时的价格敏感性越低。4)价格-质量效应。当⾼价在某种程度上代表⾼质量时，购买者的价格敏感性会降低。5)⽀出效应。费⽤发⽣较⼤(总额或占家庭收⼊的⽐例较⼤)时，购买者的价格敏感性越⾼。6)最终利益效应。产品价格占最终利益总成本的份额越⼤(⼩)，消费者对价格越(不)敏感。（2）⽀出占客户成本⽐重

定义: 价格占某个参照指标的⽐例。如果是企业⽤户，“客户成本”可采⽤总成本，如果是直接消费者，“客户成本”就可采⽤可⽀配收⼊或消费⽀出。（3）产品的可替代程度及对⽤户的作⽤⼒

定义: 通常来讲，替代产品越多，可替代程度就越⾼；替代产品越少，可替代程度就越低。从客户的⾓度出发，Producers<------ buyers两⽅⾯对产品的定义范畴相同的情况下，我们认

为: 可替代程度越低，转换成本（⽤户由使⽤⼀种产品转⽽使⽤另⼀种产品所要付出的成本）越⾼，其对⽤户的作⽤⼒越强，反之相反。（4）地理分布

定义: 各地区分布⽤户的数量或⽐例，推荐⽤饼状图表⽰。3、⽤户集中度或分散程度

定义: 1）如果⽤户为企业，那么找出前⼗⼤⽤户（⽤图表表⽰），其需求占市场总需求的百分⽐，⽐例越⼤⽤户就越集中。2）如果⽤户为终端消费者，那么可以采⽤⾏业或地域等（视情况⽽定）对⽤户进⾏划分，然后分别计算其需求占总需求的百分⽐，确定是⽤户是否集中，可⽤饼状图表⽰。4、⽤户购买资⾦的主要来源定义: 按照⽤户分类

1)企业⽤户，主要资⾦来源有：股权（⾃由留存收益、吸收股权投资等）、债务（银⾏借款、发⾏债券等）、混合融资、接受捐助。

2)⾮盈利机构，主要资⾦来源有：政府财政⽀出、捐助等。

3)个⼈⽤户，主要资⾦来源：⾃由资⾦（⼯资、投资盈利、出租⽣产要素收⼊）、借款。5、演变史

定义: 以时间为顺序，来反映以上关键指标的变化情况。可考虑使⽤多折线图来反映，类似下图：

6、产品需求量、价格近１０内的增长率

定义: 以时间为顺序来反映近10年的产品需求量及价格的变化，⽤⼀张图表，双折线图。7、未来５－１０年增长预测定义: 找出影响⾏业发展的要素参考业内⼈⼠预测

结合⾃⼰对影响要素的分析，预测5-10年的增长四供应1、⾏业规模

（1）市场总营业额、平均利润、平均成本（主营业务）定义: 以上指标均为当前指标

1) 营业额是指营业的收⼊，也就是销货款，当然也包括赊销的，没有收款的，营业额也叫销售收⼊。市场总营业额即该⾏业总销售收⼊。2) 主营业务⽑利= 主营业务收⼊- 主营业务成本

主营业务利润= 主营业务收⼊- 主营业务成本- 主营业务税⾦及附加

营业利润= 主营业务利润+ 其他业务利润- 营业费⽤- 管理费⽤- 财务费⽤利润总额= 营业利润+ 投资收益+ 补贴收⼊+ 营业外收⼊-营业外⽀出⾏业平均利润=⾏业利润总额/⾏业内主要企业数量3) 总成本=主营业务成本+营业费⽤+管理费⽤+财务费⽤⾏业平均成本=⾏业总成本/⾏业内主要企业数量（2）市场总营业额、平均成本、平均利润⼗年内的变化

定义: ⽤以反映⾏业近⼗年的变化状况，将指标的变化⽤列表及折线图表⽰。（3）企业数量

定义: ⾏业内主要企业数量，统计某⼀指标达到规定额度的企业

（4）企业类型（多元化、专业化、规模、跨国、上市公司等指标）及其占总数量的⽐例定义:

其中企业规模及其占总企业数的⽐例可以单独采⽤饼状图表⽰（5）企业资产总规模定义: ⾏业总资产

（6）企业融资渠道（企业经营资⾦来源）

定义: 分为股权融资、债务融资、混合融资、接受捐赠等⾃有资⾦也算融资⼀种，算是股权融资（7）地理分布及其⽐例（地理空间上的⽐例）定义: ⾏业地理分布状况，推荐⽤饼状图表⽰2、主要龙头性企业（5-15个）

（1）名称（将⽹址做成超⽂本链接）、类型（组织结构、所跨⾏业、规模、是否为上市公司等）、总股本、总资产、净资产和销售区域、利润和增长率，市场份额、融资渠道等指标。定义: 按照⾏业不同，列出⾏业内5-15个龙头企业及其指标，如下表

选取市场份额最⼤的前三名，分别分析其近年来利润增长情况，市场份额变化情况，采⽤折线图表⽰，另外描述其主要融资⽅式。（2）实⼒排名（市场份额，总股本）

定义: 不同指标的排名，分别采⽤列表或柱状图表⽰。3、渠道

（1）渠道长度和宽度

定义: 渠道长度：⼜称为层级结构，是指按照其包含的渠道中间商（购销环节），即渠道层级数量的多少来定义的⼀种渠道结构。通常情况下，根据包含渠道层级的多少，可以将⼀条营销渠道分为零级、⼀级、⼆级和三级渠道等。

渠道宽度：是根据每⼀层级渠道中间商的数量的多少来定义的⼀种渠道结构。渠道的宽度结构受产品的性质、市场特征、⽤户分布以及企业分销战略等因素的影响。渠道的宽度结构分成如下三种类型：

（1）密集型分销渠道（intensive distribution channel）是指制造商在同⼀渠道层级上选⽤尽可能多的渠道中间商来经销⾃⼰的产品的⼀种渠道类型。密集型分销渠道，多见于消费品领域中的便利品，⽐如⽛膏、⽛刷、饮料等。

（2）选择性分销渠道（selective distribution channel）、是指在某⼀渠道层级上选择少量的渠道中间商来进⾏商品分销的⼀种渠道类型。在IT产业链中，许多产品都采⽤选择性分销渠道。

（3）独家分销渠道（exclusive distribution channel）是指在某⼀渠道层级上选⽤惟⼀的⼀家渠道中间商的⼀种渠道类型。在IT产业链中，这种渠道结构多出现在总代理或总分销⼀级。同时，许多新品的推出也多选择独家分销的模式，当市场⼴泛接受该产品之后，许多公司就从独家分销渠道模式向选择性分销渠道模式转移。⽐如东芝的笔记本产品渠道、三星的笔记本产品渠道等就如此。（2）渠道的平均成本和利润

定义: 衡量渠道平均利润的指标：渠道销售收⼊－销售成本－销售税⾦及附加衡量渠道平均成本的指标：销售成本+销售税⾦及附加（3）渠道影响⼒（还价能⼒）

定义: 根据⾏业性质，通过⼏个具体的指标描述渠道影响⼒，⽐如：渠道数量，产品品牌的⼤⼩，产品的品质和消费者的需求状况

（4）前⼗⼤渠道商综合排名

定义: 按照总资产、净资产、销售额、利润、市场份额列表表⽰，如果有⽹址，也将其列⼊其中。可做成柱状图。

（5）渠道的集中或分散情况

定义: 渠道的集中度也可以⽤渠道的⼴度描述，即渠道的⼀种多元化选择。也就是说许多公司实际上使⽤了多种渠道的组合，即采⽤了混合渠道模式来进⾏销售。4、营销

（1）主要的营销策略和⽅式

定义: 企业的营销策略是对其内部与实现营销⽬标的各种可控因素的组合和运⽤，通常从4P的⾓度来考虑（2）营销的成本及占主营业务的总收⼊⽐（包括演变史）定义: 采⽤折线图表⽰5、品牌因素作⽤⼒五竞争

1、⾏业总供给能⼒与总需求的差额

定义: 可考虑采⽤（⾏业总供给-⾏业总需求）/⾏业总需求表⽰2、五⼒模型分析

定义 :

3、⾏业整合

（１） ⾏业总投资额预测

定义 : 分别列出近年来各年内的⾏业总投资额，通过折线图来预测其趋势 （２） 收购兼并状况及趋势

定义 : 分别列出近年来各年内的重⼤收购兼并事件，通过折线图来预测其趋势 （３） 五年内重⼤收购事件及对⾏业的影响定义 : 主要体现⾏业格局的变化（饼状图），以及⾏业总资产、盈利⽔平等指标。（４） 主要龙头企业的扩张情况及扩张资本来源。

定义 : 列出近⼗年内主要龙头企业的资本变化及其原因、扩张资本来源。 企业扩张主要是通过收购兼并、内部扩张。扩张来源也分为留存收益、债权融资、股权融资等。 具体可通过列表表⽰六 系统性影响（PEST ）1、政府产业政策的作⽤⼒

定义 : 列出与⾏业相关的政策和法规，特别要突出其变化2、⾏业平均税负

定义: 税负即税收负担，通常⽤税负率表⽰。税负率是指纳税⼈已交的税⾦/实现的收⼊*100%得出的⽐率,它是衡量企业税收占收⼊⽐重的⼀个指标。3、替代品和产品⽣命周期

定义: （1）替代品是指功能上可以相互替代的商品

（2）产品⽣命周期就是产品从进⼊市场到退出市场所经历的市场⽣命循环过程，进⼈和

退出市场标志着周期的开始和结束。典型的产品⽣命周期⼀般可以分成四个阶段：引⼊期、成长期、成熟期和衰退期。4、依赖的资源类型及作⽤⼒。

定义: 列出主要依赖的资源，也就是在对整个产业发展起关键性、不可或缺的资源。5、⾦融市场与产业动态的相互作⽤⼒

定义: 产业对⾦融资本的依赖程度，需查找的指标有：

利率--------基准利率、企业拆借率、银⾏间拆借利率、信贷市场利率汇率--------主要世界7⼤货币间汇率及其变动存款总余额-----国家存款总额GDP------历年GDP及其变化

主要证券市场指数------综合指数、相关⾏业板块指数6、⼟地、劳动⼒和资源价格对⾏业的综合作⽤⼒

定义: 主要⼟地价格⾛势，劳动⼒价格⾛势及资源价格⾛势，⽤折线图表⽰。7、环保及公众、道德和⽂化对⾏业的影响⼒七⾏业吸引⼒和机会

定义: 通过对以上收集的数据的综合，采⽤图表加简短说明的⽅式对⾏业吸引⼒和机会加以分析和预测。

注：所有指标需加上演变史（起源和过去、现况、未来趋势预测）