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证券客服岗位职责

2020-10-25 来源:意榕旅游网

  1、根据与客户签约工作范围书,处理客户委托的业务。

  2、制作业务单证、业务台帐、报告(SOP文件之各类客户管理报告)并进行分类归档。

  3、根据仓库管理和关务专员提供的信息及时更新系统数据信息。

  4、核对客户提供信息的齐全性,确保单单相符,单证相符。

  5、建立和维护客户间的良好关系,提供优质专业服务。

  6、挖掘现有客户需求,提供延伸服务,推广增值服务。

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